把报销小票或发票整理成表格，关键是先固定字段、先脱敏，再让 AI 按行输出，最后你亲自核对金额和抬头。 AI 适合统一格式与标出缺信息，不适合代替对账。

材料与禁忌

适合 OCR 文本与电子发票复制内容。不适合上传含完整卡号、身份证号的原件到未批准工具。公司有指定报销系统时字段以系统为准。

步骤

  1. 复制或 OCR，保留店名、日期、金额、票号。2. 脱敏。3. 每批八到十二张。4. 固定列表格输出。5. 人工核对。外币注明币种与汇率来源。示意（虚构）结果必须逐张对票面。

提示词

你是报销整理助手。输出 Markdown 表：日期|商户|类别|金额|币种|单号|备注。
不编造金额日期；看不清写「无法识别」；多行明细先汇总；最后给合计与疑似重复。
材料：<<<OCR>>>

坑

一次丢太多会串行；不要求「无法识别」会瞎补；演示行误入正式表。

实践提醒

整理完成后，建议把表格与影像原件放在同一文件夹，文件名带上出差单号，方便财务抽查。若同一商户多次消费，可在备注列写清事由，减少被退回补材料的次数。长期出差的人可以把提示词存成个人片段，只替换材料区。

执行时请保持单一事实源：输入没有的数字、负责人与截止日期，输出就不要出现。把不确定写清楚，比生成听起来完整却无法核对的句子更有用。若连续两次结果漂移很大，先检查是否混入未脱敏或互相矛盾的材料，再考虑换模型。

也可以把本页提示词改成团队共享片段：只开放「材料区」给同事粘贴，固定规则区由维护人更新。这样能减少每人私改导致的格式分裂，也方便在复盘会上对照同一版本讨论。

也可以把本页提示词改成团队共享片段：只开放「材料区」给同事粘贴，固定规则区由维护人更新。这样能减少每人私改导致的格式分裂，也方便在复盘会上对照同一版本讨论。

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把本次用过的提示词与输入输出一并存档，方便对照下次同类任务的差异。凡标注虚构或示意的人名、金额、订单与指标，一律不得进入正式提交或对外承诺。若材料涉及客户或员工个人信息，先按公司数据分级选择允许的工具，再开始粘贴。做完一次闭环，用三句话记录：最有效的约束、仍需人工的步骤、下版提示词要改哪里。

把本次用过的提示词与输入输出一并存档，方便对照下次同类任务的差异。凡标注虚构或示意的人名、金额、订单与指标，一律不得进入正式提交或对外承诺。若材料涉及客户或员工个人信息，先按公司数据分级选择允许的工具，再开始粘贴。做完一次闭环，用三句话记录：最有效的约束、仍需人工的步骤、下版提示词要改哪里。