一句话回答：销售代表可以让 AI 先把结案商机记录整理成原因归纳与改进点的初稿，自己负责补充判断和最终核对。下面讲清楚具体怎么做、怎么提问，以及哪里不能完全交给 AI。

先判断适不适合

  • 适合：结案商机记录比较多、需要快速形成原因归纳与改进点初稿，或者需要换个角度查漏补缺的时候。
  • 谨慎：材料涉及未公开或敏感信息、结论需要专业资质背书，或者容易出现“把相关性当因果”的情况。
  • 不适合：需要现场判断、当面沟通或承担最终责任的环节——这些仍由销售代表本人完成。
  • 预期：AI 负责“快”和“全”，你负责“准”和“对”。把节省下来的时间用在复核和沟通上，整体质量才会提升。

使用前

  • 明确这份原因归纳与改进点的读者和用途
  • 准备好结案商机记录并脱敏
  • 确认所用工具符合单位规定

使用后

  • 输入的结案商机记录已脱敏，不含不该外传的信息
  • 已告诉 AI 这份原因归纳与改进点的读者和用途
  • 输出中的数字、日期、名称都已回到原始材料核对
  • 已专门检查：把相关性当因果
  • 标注为【待确认】的内容都已补齐或删除
  • 语气和格式符合单位或行业惯例
  • 涉及专业判断、承诺或责任的内容，由本人或有资质的人确认
  • 好用的提示词和最终版本已存档

配套提示词

下面是一份原因归纳与改进点的草稿。请你站在挑剔的审阅者角度：
1. 找出事实可能有误、缺少依据或前后矛盾的地方；
2. 检查是否存在这个风险：把相关性当因果；
3. 指出读者可能看不懂的表述；
4. 给出修改建议，但不要直接改写全文。
草稿：【粘贴】

延伸阅读

提示：本文不提供未经核实的统计数字；各 AI 工具的功能、价格与数据政策以官方最新说明为准。