一句话回答：销售代表可以让 AI 先把需求记录、报价范围整理成客户方案书的初稿，自己负责补充判断和最终核对。下面讲清楚具体怎么做、怎么提问，以及哪里不能完全交给 AI。

先判断适不适合

  • 适合：需求记录、报价范围比较多、需要快速形成客户方案书初稿，或者需要换个角度查漏补缺的时候。
  • 谨慎：材料涉及未公开或敏感信息、结论需要专业资质背书，或者容易出现“价格与条款需人工确认”的情况。
  • 不适合：需要现场判断、当面沟通或承担最终责任的环节——这些仍由销售代表本人完成。
  • 预期：AI 负责“快”和“全”，你负责“准”和“对”。把节省下来的时间用在复核和沟通上，整体质量才会提升。

把关的四个维度

  • 事实：每一条信息都能在需求记录、报价范围中找到依据。
  • 完整：该有的部分没有遗漏。
  • 风险：没有出现“价格与条款需人工确认”。
  • 表达：读者能看懂，语气得体。

审阅提示词

下面是一份客户方案书的草稿。请你站在挑剔的审阅者角度：
1. 找出事实可能有误、缺少依据或前后矛盾的地方；
2. 检查是否存在这个风险：价格与条款需人工确认；
3. 指出读者可能看不懂的表述；
4. 给出修改建议，但不要直接改写全文。
草稿：【粘贴】

最终核对清单

  • 输入的需求记录、报价范围已脱敏，不含不该外传的信息
  • 已告诉 AI 这份客户方案书的读者和用途
  • 输出中的数字、日期、名称都已回到原始材料核对
  • 已专门检查：价格与条款需人工确认
  • 标注为【待确认】的内容都已补齐或删除
  • 语气和格式符合单位或行业惯例
  • 涉及专业判断、承诺或责任的内容，由本人或有资质的人确认
  • 好用的提示词和最终版本已存档

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注：模板与提示词仅作演示，请按实际情况调整；涉及法律、财务、医疗等专业判断时，以有资质的专业人士意见为准。