先说清楚它是什么：Whimsical AI 属于「设计与创意」方向的在线服务，白板与流程图工具 Whimsical 的 AI 生成功能。

这篇写给销售：围绕客户背景调研、跟进邮件与话术和会议纪要与商机记录这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

销售的三个高频用法

1. 客户背景调研

在 Whimsical AI 中可以这样提：

根据这家客户公开的官网和新闻信息，整理一份拜访前简报：主营业务、近期动态、可能的需求和我方切入点。所有信息附来源，推测的内容标注「推测」。

把关：推测与事实分开标注。

2. 跟进邮件与话术

提示词示例：

写一封会后跟进邮件：感谢对方时间，总结会上确认的 3 点，列出下一步和时间，附上对方关心问题的答复。不做合同以外的承诺。

把关：没有超出授权的承诺。

3. 会议纪要与商机记录

可直接复制到 Whimsical 里修改：

根据这段客户沟通记录，更新商机信息：客户痛点、决策人、预算情况、竞争对手、下一步动作。记录中没提到的字段留空。

把关：缺失字段留空没有臆造。

也可以试试：流程图梳理

这是「设计与创意」类工具的通用任务，销售同样用得上。

把下面的业务流程画成泳道图，泳道为客户、客服、仓库和财务，标出判断节点和异常分支。

边界与合规

客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

  • 产出由销售本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Whimsical AI 的同类还有 Miro AI、boardmix。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Whimsical 纳入日常流程。

延伸练习

头脑风暴整理

准备材料：白板上的几十张便签。

把这些便签按主题聚类，给每类起一个标题，标出重复观点，最后列出票数最高的 5 个想法。

检查点：重复观点被合并。

一键生成 PPT

适用情况：手头有一份汇报提纲时。

根据提纲生成 10 页汇报 PPT：封面、目录、背景、3 页现状分析、2 页方案、风险与下一步、结尾。每页不超过 40 字，数据页留出图表位置。

验收标准：每页文字量受控。

营销物料改尺寸

准备材料：一张已定稿的主视觉。

把这张主视觉适配为公众号封面、小红书竖图和朋友圈海报三个尺寸，保持文字可读，主体不被裁切。

验收标准：三个尺寸文字都清晰。

常见问题：中文字体显示异常

检查字体授权和是否支持中文，导出前统一替换。

常见问题：PPT 内容空洞

先自己写好每页要点，再让工具负责排版。

常见问题：生成的界面不符合品牌规范

先上传品牌色和字体，或在已有设计系统基础上生成。

概念补充：导出切图

把设计稿导出为开发可用的图片或代码资源。

写在最后

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Whimsical 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

本文基于 Whimsical AI 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

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