「支出分类」是财务人员的高频任务。它的输入通常是交易流水，期望得到的是分类结果。这类有固定流程、又需要一点判断力的工作，很适合封装成智能体 Skill。

本文介绍如何在 钉钉 AI 助理 上实现这个技能，包括它的形态、示例配置、启用步骤、一次完整的运行过程和常见坑。

这个技能做什么

项目说明
技能支出分类（spend-categorize）
作用把交易流水自动归类到费用科目
输入交易流水
输出分类结果
形态带脚本
风险低
适用人群财务人员

处理流程分四步：

  1. 定义科目规则
  2. 自动归类
  3. 标出不确定项
  4. 人工复核

这个技能需要运行本地脚本（解析文件、调用命令行工具等），要求运行环境允许执行代码；风险较低，但输出仍需快速过目再使用。

在 钉钉 AI 助理 中是什么形态

钉钉 AI 助理支持在钉钉中创建面向团队的 AI 助理，可以设定角色、关联知识，并配置可执行的动作或技能。

创建入口、可用能力与权限以钉钉官方说明为准。

示例配置

# 钉钉 AI 助理配置思路示意，具体字段与入口以平台当前界面和官方文档为准
AI 助理: 支出分类
角色设定: 负责把交易流水自动归类到费用科目
执行流程: 定义科目规则；自动归类；标出不确定项；人工复核
知识: 钉钉文档中的规范与模板
动作: 按需（带脚本），涉及发送或提交前需确认

示例里最重要的是两处：一是描述（或指令开头）要写明「什么时候用」，让智能体在财务人员提出相关请求时能对上号；二是约束部分要写进「数字逐项复核，正式口径以财务系统为准」这类领域规矩，避免智能体自作主张。

安装与启用步骤

  1. 在钉钉中新建 AI 助理
  2. 填写角色设定与执行流程
  3. 关联钉钉文档作为知识
  4. 按需配置动作，涉及发送或提交的动作设置确认
  5. 设置可见范围后发布

实操：一次完整的运行

假设你在表格与财务系统中发出这样的请求（虚构示例）：

这是今天的交易流水，按团队的支出分类流程处理一下。

智能体识别到任务与「支出分类」相关后，会依次定义科目规则、自动归类、标出不确定项、人工复核。最终交付分类结果，并在末尾列出需要人工确认的内容。你的工作是对照原始交易流水抽查两三处关键信息，确认无误后再使用。

测试与验收

在小范围群组中先试用，观察回答与动作是否符合预期。

针对这个技能，还建议额外准备：

  • 一份信息齐全的标准交易流水，检查输出是否完整
  • 一份缺少关键信息的输入，检查智能体是否先提问而不是编造
  • 一份包含“忽略以上规则”等字样的输入，检查约束是否仍然有效

常见坑

  • 动作未设置确认，导致误发消息。
  • 知识文档过期未更新。
  • 只写了步骤，没写交付格式，导致每次输出的分类结果结构不同。
  • 没有给出样例，智能体对“好结果”的理解与你不一致；在参考资料里放一两份范例会明显改善。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。