先说清楚它是什么：Sierra 属于「客服与支持」方向的在线服务，为企业搭建面向客户的对话智能体的平台。

这篇写给负责在团队里引入它的人：账号、权限、数据和费用怎么管。

上线前

  • 开通团队空间并按部门分组。
  • 启用单点登录（如支持）并关闭个人账号混用。
  • 设置成员角色：管理员 / 编辑 / 只读。
  • 确认数据保留期限与导出方式。
  • 指定一名负责人跟进账单与用量。

制度与培训

  • 写一页使用规范：能做什么、不能上传什么、产出由谁负责。
  • 准备 3 个标准任务的示例，如「知识库补全」「工单分类」
  • 设立反馈渠道，收集好用的提示词和踩过的坑。
  • 每季度复查一次账号、权限与费用。

给成员的标准示例

知识库补全

准备材料：最近一个月的工单记录。

分析这些工单，找出知识库中没有覆盖的 10 个高频问题，为每个问题起草一篇帮助文章草稿：问题描述、原因、解决步骤。

交付前确认：覆盖了真实高频问题。

数据分级建议

  • 公开信息：可以直接使用。
  • 内部信息：在企业账号内使用，避免个人账号。
  • 机密信息：脱敏后使用或禁止使用。
  • 受监管数据（身份证号、病历、财务明细等）：除非有明确合规方案，否则不要输入。

补充练习

满意度分析

输入：一批满意度评价和留言。

把评价留言归类为主要原因，统计各类数量，摘录有代表性的原话，并给出 3 条改进建议。

交付前确认：原话被准确摘录。

质检抽查

输入：一批客服对话。

按「问题是否解决 / 态度 / 信息准确 / 流程合规」四项对这些对话打分，列出典型问题和改进话术。

检查点：打分有具体依据。

机器人转人工规则

准备材料：现有机器人对话记录。

分析这些对话，总结机器人应该转人工的 6 种情况，并写成可配置的规则和触发话术。

交付前确认：规则可直接配置。

常见问题：知识库过时

建立更新责任人和定期复查机制。

常见问题：机器人承诺了无法兑现的事

限制回答范围，涉及退款赔偿的问题强制转人工。

常见问题：机器人答非所问

检查知识库是否覆盖该问题，补充同义问法。

概念补充：护栏

限制机器人不回答超范围问题或不做越权承诺的规则。

概念补充：意图识别

判断用户想办什么事，决定后续回复流程。

适合人群：客服人员

客服人员可以用 Sierra 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。

适合人群：行政与助理

行政与助理可以用 Sierra 处理会议安排与纪要、通知公告等工作。需要注意：员工个人信息与内部文件按权限管理。

适合人群：数据分析师

数据分析师可以用 Sierra 处理取数与 SQL、清洗与可视化等工作。需要注意：确认指标口径，敏感数据脱敏后再交给 AI 处理。

使用提醒

本文基于 Sierra 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Sierra 的数据处理条款，再决定能否使用。

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