如果你在CRM 与邮箱里反复做续约提醒，可以考虑把经验沉淀为一个 Skill：写清触发条件、步骤、输出格式和边界，让智能体代劳重复部分，人只负责把关。

下面是把「续约提醒」做成技能时最常见的 8 个问题，每条都给出改法。

1. 描述写成口号

智能体判断不出何时该用。改为“识别即将到期客户并准备续约沟通；当用户提到续约提醒时使用”。

2. 步骤太粗

只写“做好续约提醒”。改为编号的具体动作：筛选到期客户；总结使用情况；准备沟通要点；安排负责人。

3. 没有输出格式

每次交付的续约清单与话术结构不同。在技能中给出固定标题或表头。

4. 没写缺信息怎么办

智能体自行补全，产生编造内容。明确要求先列出缺失项并提问。

5. 忽略领域规矩

例如没写「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」。把这类底线写进约束段落。

6. 权限过大

为了省事给了写入、发送或执行命令的权限。按最小权限配置，涉及外部影响的动作设置确认。

7. 长资料塞进正文

每次加载都很重，关键规则被淹没。把规范、模板拆到参考文件按需读取。

8. 改完不测

一次改多处又不回归测试。保留测试用例，每次修改后重跑。

一个自查办法

把技能交给一位没参与编写的同事，让他只看 SKILL.md（或规则文件）回答三个问题：什么时候用？输入什么？交付什么？答不上来的地方，就是需要补写的地方。

风险提示：风险较低，但输出仍需快速过目再使用。

常见变体

同一个技能可以按使用场景派生出几个变体：

  • 简版：只保留核心步骤（筛选到期客户、安排负责人），适合快速过一遍
  • 详版：每一步都写出理由与依据，适合交给他人复核或留档
  • 批量版：一次处理多份合同数据，输出汇总表，适合定期集中处理

变体之间共享同一套约束，只在步骤详略和输出格式上有差异。可以在一个技能里用参数区分，也可以拆成几个名称明确的技能。

什么时候用这个技能

  • 手头有合同数据，需要在较短时间内得到续约清单与话术
  • 同类任务每周出现多次，希望每次处理方式一致
  • 结果要交给同事或上级复核，需要统一的结构和清楚的依据
  • 新人接手这类工作，需要一个可以照着做的标准流程

反过来，如果只是偶尔做一次，或者任务高度依赖现场判断，直接和CRM 与邮箱里的智能体对话即可，不必专门封装成技能。

交付物结构示例

建议把续约清单与话术固定成下面的结构（示意），方便复核与归档：

## 结论
一句话说明最重要的发现或结果

## 主要内容
- 筛选到期客户：……
- 总结使用情况：……
- 准备沟通要点：……
- 安排负责人：……

## 依据
- 引用输入中的具体位置或数据

## 需人工确认
- ……（没有则写“无”）

结构固定之后，复核的人只要先看“结论”和“需人工确认”两部分，就能快速判断结果能否使用。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。