从同类工具换到 Relevance AI：迁移步骤清单
面向业务团队的 AI 智能体搭建平台——这是 Relevance AI 最主要的用途，也是本文讨论的前提。
换工具的成本常被低估，这篇按步骤列出迁移前后要做的事。
以从 Lindy 迁移为例
迁移不一定是「全面替换」。很多团队会先把一部分任务交给 Relevance AI，与 Lindy 并行一段时间再决定。
迁移步骤
- 盘点资产：现在用的提示词、模板、知识库、自动化流程和历史产出。
- 确认导出方式：哪些能导出、格式是什么、哪些只能手工迁移。
- 挑 3 个典型任务（如「竞品信息周报」「定时提醒与汇总」）在两边同时做。
- 按同一张评分表比较结果。
- 迁移账号与权限，通知团队新的使用规范。
- 保留旧工具一段时间的只读访问，确认无遗漏后再停用。
对比测试用的任务
竞品信息周报
适用情况：手头有 5 个竞品的公开网站或博客时。
每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。
验收标准：每条变化都附链接。
不建议迁移的情况
- 核心流程依赖 Lindy 特有的功能或集成。
- 团队刚刚完成培训，切换成本过高。
- 新工具的数据处理条款不满足要求。
延伸练习
多步骤调研任务
输入：一个需要多来源信息的问题。
围绕【主题】做调研：先列出调研计划，再分别检索，最后输出带来源的报告。每个结论注明来源链接，来源之间矛盾时并列呈现。
交付前确认：矛盾信息被并列呈现。
知识库问答机器人
输入：一批产品文档和 FAQ。
用这些文档搭建问答机器人：回答只基于文档，找不到答案时回复「这个问题我需要转给同事」，并记录未解决问题供每周补充文档。
检查点：答不出时不编造。
线索整理流程
适用情况：手头有每天从表单收到的客户咨询时。
搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。
交付前确认：不确定的情况进入人工。
常见问题：输出格式不稳定
要求结构化输出并做格式校验，不合格时重试。
常见问题：调用外部系统失败
增加重试和失败通知，记录请求参数便于排查。
常见问题：费用超出预期
给每次运行设上限，监控调用次数，先用小模型处理简单步骤。
概念补充：智能体（Agent）
由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。
概念补充：工作流（Workflow）
按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。
适合人群：HR 与招聘
HR 与招聘可以用 Relevance AI 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。
适合人群：软件工程师
软件工程师可以用 Relevance AI 处理代码阅读与重构、测试与排错等工作。需要注意：不要把密钥和未开源代码上传到未授权工具，合并前审阅每处改动。
注意事项
文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Relevance AI 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。
所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。