先说清楚它是什么：Relevance AI 属于「智能体与自动化」方向的在线服务，面向业务团队的 AI 智能体搭建平台。

看文档和设置项时遇到的术语，这里用一两句话解释清楚。

术语表

  • 工作流（Workflow）：按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。
  • 智能体（Agent）：由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。
  • 触发器：启动流程的事件，如新邮件、定时、表单提交。
  • 工具调用：模型调用外部 API 或函数完成动作的能力。
  • 人工审批节点：在关键动作前暂停等待人确认，防止误操作。
  • 可观测性：记录每一步输入输出与耗时，便于排查和评估。

和 Relevance AI 相关的补充

  • 在线服务：Relevance AI 的产品形态，决定了安装、权限和数据存放方式。
  • 同类产品：Lindy、Gumloop、CrewAI。
  • 所属方向：智能体与自动化。

把概念用起来

发票与单据提取

适用情况：手头有一批 PDF 发票或收据时。

从这些单据中提取开票日期、金额、销售方名称和税号，输出为表格；任何字段识别置信度低时留空并标红，不要猜测。

检查点：低置信度字段留空。

补充练习

竞品信息周报

准备材料：5 个竞品的公开网站或博客。

每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。

检查点：每条变化都附链接。

多步骤调研任务

输入：一个需要多来源信息的问题。

围绕【主题】做调研：先列出调研计划，再分别检索，最后输出带来源的报告。每个结论注明来源链接，来源之间矛盾时并列呈现。

检查点：矛盾信息被并列呈现。

定时提醒与汇总

准备材料：团队群聊或任务看板。

每天下午 6 点汇总今日新增和逾期任务，按负责人分组发送提醒，周五额外输出一周完成情况。

交付前确认：提醒内容与看板一致。

常见问题：输出格式不稳定

要求结构化输出并做格式校验，不合格时重试。

常见问题：费用超出预期

给每次运行设上限，监控调用次数，先用小模型处理简单步骤。

常见问题：误发消息给客户

对外发送前加人工审批节点，测试环境与正式环境分开。

概念补充：可观测性

记录每一步输入输出与耗时，便于排查和评估。

概念补充：工作流（Workflow）

按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。

适合人群：客服人员

客服人员可以用 Relevance AI 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。

适合人群：HR 与招聘

HR 与招聘可以用 Relevance AI 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。

适合人群：数据分析师

数据分析师可以用 Relevance AI 处理取数与 SQL、清洗与可视化等工作。需要注意：确认指标口径，敏感数据脱敏后再交给 AI 处理。

写在最后

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Relevance AI 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

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