面向业务团队的 AI 智能体搭建平台——这是 Relevance AI 最主要的用途，也是本文讨论的前提。

这篇写给财务人员：围绕单据识别录入、报表说明与分析和制度问答这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

财务人员的三个高频用法

1. 单据识别录入

提示词示例：

从这批报销单据中提取日期、金额、类别和事由，整理成表格，与报销单汇总金额核对，不一致的标红，不要自行修正金额。

把关：合计与单据核对一致。

2. 报表说明与分析

在 Relevance AI 中可以这样提：

根据这份月度报表写一段管理层说明：收入、成本、利润的主要变化及原因，原因中不确定的标注「待业务确认」。

把关：数字与报表完全一致。

3. 制度问答

提示词示例：

根据公司费用制度回答：客户招待费的标准和审批流程是什么？引用制度条款编号，制度没有规定的说明需要向谁确认。

把关：回答引用了制度条款。

也可以试试：多步骤调研任务

这是「智能体与自动化」类工具的通用任务，财务人员同样用得上。

围绕【主题】做调研：先列出调研计划，再分别检索，最后输出带来源的报告。每个结论注明来源链接，来源之间矛盾时并列呈现。

边界与合规

财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。

  • 产出由财务人员本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Relevance AI 的同类还有 Lindy、Gumloop。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Relevance AI 纳入日常流程。

更多可以试的用法

竞品信息周报

准备材料：5 个竞品的公开网站或博客。

每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。

验收标准：每条变化都附链接。

线索整理流程

输入：每天从表单收到的客户咨询。

搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。

检查点：不确定的情况进入人工。

发票与单据提取

适用情况：手头有一批 PDF 发票或收据时。

从这些单据中提取开票日期、金额、销售方名称和税号，输出为表格；任何字段识别置信度低时留空并标红，不要猜测。

验收标准：低置信度字段留空。

常见问题：误发消息给客户

对外发送前加人工审批节点，测试环境与正式环境分开。

常见问题：调用外部系统失败

增加重试和失败通知，记录请求参数便于排查。

常见问题：输出格式不稳定

要求结构化输出并做格式校验，不合格时重试。

注意事项

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Relevance AI 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

本文基于 Relevance AI 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

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