先说清楚它是什么：Relevance AI 属于「智能体与自动化」方向的在线服务，面向业务团队的 AI 智能体搭建平台。

这篇写给数据分析师：围绕取数与 SQL、清洗与可视化和分析报告这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

数据分析师的三个高频用法

1. 取数与 SQL

在 Relevance AI 中可以这样提：

根据表结构写 SQL：按月统计新增用户与 7 日留存，说明关联条件、时间口径和可能的重复计数问题。

把关：口径说明清楚。

2. 清洗与可视化

提示词示例：

检查这份数据的质量：缺失、重复、异常值和格式问题，给出处理方案，并说明每种处理对结论的影响。

把关：说明了处理影响。

3. 分析报告

提示词示例：

根据分析结果写一页报告：结论先行、3 个关键发现、1 张建议图表、局限性和下一步建议。

把关：结论有数据支撑。

也可以试试：发票与单据提取

这是「智能体与自动化」类工具的通用任务，数据分析师同样用得上。

从这些单据中提取开票日期、金额、销售方名称和税号，输出为表格；任何字段识别置信度低时留空并标红，不要猜测。

边界与合规

确认指标口径，敏感数据脱敏后再交给 AI 处理。

  • 产出由数据分析师本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Relevance AI 的同类还有 Lindy、Gumloop。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Relevance AI 纳入日常流程。

更多可以试的用法

定时提醒与汇总

输入：团队群聊或任务看板。

每天下午 6 点汇总今日新增和逾期任务，按负责人分组发送提醒，周五额外输出一周完成情况。

验收标准：提醒内容与看板一致。

竞品信息周报

准备材料：5 个竞品的公开网站或博客。

每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。

检查点：每条变化都附链接。

线索整理流程

准备材料：每天从表单收到的客户咨询。

搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。

检查点：不确定的情况进入人工。

常见问题：调用外部系统失败

增加重试和失败通知，记录请求参数便于排查。

常见问题：费用超出预期

给每次运行设上限，监控调用次数，先用小模型处理简单步骤。

常见问题：输出格式不稳定

要求结构化输出并做格式校验，不合格时重试。

概念补充：工作流（Workflow）

按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。

概念补充：智能体（Agent）

由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。

注意事项

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

本文基于 Relevance AI 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

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