用 Relevance AI 完成第一个小项目：完整演练
在「智能体与自动化」类工具里，Relevance AI 的定位是：面向业务团队的 AI 智能体搭建平台。
与其看十篇介绍，不如完整做一个小项目，这篇带你走一遍。
项目：线索整理流程
目标：用 Relevance AI 完成一次「线索整理流程」，交付一份可以直接给同事或客户看的结果。预计用时 1 小时以内。
步骤
- 用工作邮箱注册，开启双重验证。
- 准备材料：每天从表单收到的客户咨询（先脱敏）
- 复制下面的提示词，替换方括号内容。
- 第一次结果出来后，只针对一个问题追问修改。
- 按验收标准检查：不确定的情况进入人工。
- 保存提示词与最终结果，写三行复盘。
搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。
复盘模板
这次任务：
节省或多花的时间：
需要人工修改的地方：
下次会改进的提示：
是否继续使用：
做完之后
可以尝试第二个任务「多步骤调研任务」，或者把这次的流程分享给同事一起试。
更多可以试的用法
竞品信息周报
输入：5 个竞品的公开网站或博客。
每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。
检查点：每条变化都附链接。
定时提醒与汇总
适用情况：手头有团队群聊或任务看板时。
每天下午 6 点汇总今日新增和逾期任务，按负责人分组发送提醒，周五额外输出一周完成情况。
交付前确认：提醒内容与看板一致。
知识库问答机器人
适用情况：手头有一批产品文档和 FAQ 时。
用这些文档搭建问答机器人：回答只基于文档，找不到答案时回复「这个问题我需要转给同事」，并记录未解决问题供每周补充文档。
检查点：答不出时不编造。
常见问题：输出格式不稳定
要求结构化输出并做格式校验，不合格时重试。
常见问题：调用外部系统失败
增加重试和失败通知，记录请求参数便于排查。
常见问题：误发消息给客户
对外发送前加人工审批节点，测试环境与正式环境分开。
概念补充：工作流（Workflow）
按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。
概念补充：智能体（Agent）
由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。
适合人群：销售
销售可以用 Relevance AI 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。
适合人群：行政与助理
行政与助理可以用 Relevance AI 处理会议安排与纪要、通知公告等工作。需要注意：员工个人信息与内部文件按权限管理。
适合人群：客服人员
客服人员可以用 Relevance AI 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。
注意事项
本文基于 Relevance AI 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。
所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。