如果你在CRM 与邮箱里反复做转介绍请求，可以考虑把经验沉淀为一个 Skill：写清触发条件、步骤、输出格式和边界，让智能体代劳重复部分，人只负责把关。

本文以「转介绍请求」为例，逐段讲解 SKILL.md 的写法。SKILL.md 是 Claude Agent Skills 采用的格式：YAML 头 + Markdown 正文，其结构思路也适用于其他平台的规则文件与指令。

完整示例

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name: referral-ask
description: 起草向满意客户请求转介绍的消息。当用户提到转介绍请求、或给出客户关系并希望得到消息草稿时使用。
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# 转介绍请求

## 输入
- 客户关系
- 若缺少关键信息，先列出需要补充的问题

## 步骤
1. 回顾合作成果
2. 提出请求
3. 降低对方负担
4. 表达感谢

## 输出
- 消息草稿
- 末尾附「需人工确认」清单（没有则写“无”）

## 约束
- 报价、折扣与交付承诺以公司审批为准。
- 信息不足时先提问，不要自行编造数据或事实。

第一段：name

name 用小写字母和连字符，例如 referral-ask，与文件夹名保持一致，方便检索和引用。不要用空格、中文或版本号。

第二段：description（最关键）

智能体平时只看得到 description，靠它判断要不要加载技能。好的 description 同时回答两件事：做什么（起草向满意客户请求转介绍的消息），什么时候用（用户提到转介绍请求或给出客户关系时）。

反例：“一个很有用的转介绍请求工具”——没有触发条件，智能体很难对上号。

第三段：输入与步骤

输入写清楚需要什么材料，并要求缺信息时先提问。步骤用编号列表，每步一个动作：

  1. 回顾合作成果
  2. 提出请求
  3. 降低对方负担
  4. 表达感谢

步骤是给智能体的执行顺序，不是给人看的说明书，越具体越好。

第四段：输出

写明交付物（消息草稿）以及固定结构。建议统一附上“需人工确认”清单，让复核的人知道看哪里。

第五段：约束

约束写的是不能做什么、遇到什么情况要停下：

  • 报价、折扣与交付承诺以公司审批为准。
  • 信息不足时先提问，不要自行编造数据或事实。

渐进式加载：把长资料拆出去

团队规范、长模板、术语表不要塞进 SKILL.md 正文，放到同目录的 reference.md 等文件中，在正文里写“需要时阅读 reference.md”。这样平时加载很轻，需要时再读取细节。

目录结构

.claude/skills/referral-ask/
├── SKILL.md
└── reference.md      # 可选：团队规范、模板等长资料，按需加载

写完之后

用三种不同说法描述任务，看技能是否都能被触发；再用一个无关请求确认不会误触发。之后参考测试用例与效果评估持续改进。

智能体与人的分工

技能不是把工作全部交出去，而是把重复、机械的部分交给智能体，人把住判断和责任：

步骤智能体负责人负责
回顾合作成果按指令完成并给出依据抽查关键处，确认无误
提出请求按指令完成并给出依据抽查关键处，确认无误
降低对方负担按指令完成并给出依据抽查关键处，确认无误
表达感谢按指令完成并给出依据抽查关键处，确认无误
最终交付整理消息草稿决定是否采用、是否对外

风险较低，但输出仍需快速过目再使用。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。