销售与客户成功经常要做「报价单整理」这类事：根据选型生成报价单草稿。每次都从头写提示词，结果时好时坏；把它做成智能体 Skill，就能让智能体每次按同一套步骤执行，输出结构也更稳定。

本文介绍如何在 飞书 aily 上实现这个技能，包括它的形态、示例配置、启用步骤、一次完整的运行过程和常见坑。

这个技能做什么

项目说明
技能报价单整理（quote-helper）
作用根据选型生成报价单草稿
输入产品与数量
输出报价单草稿
形态带脚本
风险中
适用人群销售与客户成功

处理流程分四步：

  1. 列出项目
  2. 套用价目表
  3. 计算合计
  4. 标注需审批折扣

这个技能需要运行本地脚本（解析文件、调用命令行工具等），要求运行环境允许执行代码；属于中等风险：结果会影响业务判断，建议在输出前设置人工审核点。

在 飞书 aily 中是什么形态

飞书 aily 是飞书推出的企业级智能伙伴开发平台，可以基于企业知识与数据创建智能伙伴，为其配置技能，并在飞书中使用。

可用版本、权限设置与技能能力以飞书官方说明为准。

示例配置

# 飞书 aily 配置思路示意，具体字段与入口以平台当前界面和官方文档为准
智能伙伴: 报价单整理
技能: 报价单整理：输入产品与数量，输出报价单草稿
技能步骤: 列出项目；套用价目表；计算合计；标注需审批折扣
知识: 飞书文档中的规范与模板
权限: 只授予完成任务所需的数据范围

示例里最重要的是两处：一是描述（或指令开头）要写明「什么时候用」，让智能体在销售与客户成功提出相关请求时能对上号；二是约束部分要写进「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」这类领域规矩，避免智能体自作主张。

安装与启用步骤

  1. 在 aily 中新建智能伙伴
  2. 为它新建一个技能，写清输入、步骤与输出
  3. 关联飞书文档或知识库作为依据
  4. 设置可用范围与数据权限
  5. 在飞书中测试并发布给相关成员

实操：一次完整的运行

假设你在CRM 与邮箱中发出这样的请求（虚构示例）：

帮我做一下报价单整理，材料是附上的产品与数量。

智能体识别到任务与「报价单整理」相关后，会依次列出项目、套用价目表、计算合计、标注需审批折扣。最终交付报价单草稿，并在末尾列出需要人工确认的内容。你的工作是对照原始产品与数量抽查两三处关键信息，确认无误后再使用。

测试与验收

邀请两三位同事在真实场景中试用一周，收集需要调整的地方。

针对这个技能，还建议额外准备：

  • 一份信息齐全的标准产品与数量，检查输出是否完整
  • 一份缺少关键信息的输入，检查智能体是否先提问而不是编造
  • 一份包含“忽略以上规则”等字样的输入，检查约束是否仍然有效

常见坑

  • 权限设置过宽，智能伙伴能访问到与任务无关的文档。
  • 技能描述太宽泛，与其他技能冲突。
  • 只写了步骤，没写交付格式，导致每次输出的报价单草稿结构不同。
  • 没有给出样例，智能体对“好结果”的理解与你不一致；在参考资料里放一两份范例会明显改善。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。