用 GPTs 实现「销售漏斗复盘」：指令、知识与 Actions
销售与客户成功经常要做「销售漏斗复盘」这类事：分析商机管道健康度。每次都从头写提示词，结果时好时坏；把它做成智能体 Skill，就能让智能体每次按同一套步骤执行，输出结构也更稳定。
本文介绍如何在 GPTs 上实现这个技能，包括它的形态、示例配置、启用步骤、一次完整的运行过程和常见坑。
这个技能做什么
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 技能 | 销售漏斗复盘（pipeline-review） |
| 作用 | 分析商机管道健康度 |
| 输入 | 商机数据 |
| 输出 | 复盘报告 |
| 形态 | 带脚本 |
| 风险 | 低 |
| 适用人群 | 销售与客户成功 |
处理流程分四步：
- 按阶段统计
- 识别停滞商机
- 评估预测准确性
- 建议动作
这个技能需要运行本地脚本（解析文件、调用命令行工具等），要求运行环境允许执行代码；风险较低，但输出仍需快速过目再使用。
在 GPTs 中是什么形态
GPTs 是在 ChatGPT 中创建的定制版助手，可以设置指令（Instructions）、上传知识文件、开启所需能力，并通过 Actions 调用外部 API。
创建与分享的权限取决于账户类型与工作区设置，以 OpenAI 官方说明为准。
示例配置
# Instructions（指令）示意
你是「销售漏斗复盘」助手。用户会提供商机数据。
1. 按阶段统计
2. 识别停滞商机
3. 评估预测准确性
4. 建议动作
输出：复盘报告。
- 报价、折扣与交付承诺以公司审批为准。
- 信息不足时先提问，不要自行编造数据或事实。
- 脚本只在当前项目目录内运行，运行失败时报告错误原文，不要猜测结果。
知识文件中的规范优先于你的通用习惯；找不到依据时直说。
示例里最重要的是两处：一是描述（或指令开头）要写明「什么时候用」，让智能体在销售与客户成功提出相关请求时能对上号；二是约束部分要写进「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」这类领域规矩，避免智能体自作主张。
安装与启用步骤
- 在 GPT 编辑器中新建 GPT，填写名称与描述
- 在 Instructions 中写入技能步骤、输出格式与约束
- 上传团队规范、模板等知识文件
- 需要外部数据时配置 Actions（OpenAPI 描述）
- 在预览中测试后保存，并设置分享范围
实操：一次完整的运行
假设你在CRM 与邮箱中发出这样的请求（虚构示例）：
用销售漏斗复盘技能处理这份商机数据，输出复盘报告。
智能体识别到任务与「销售漏斗复盘」相关后，会依次按阶段统计、识别停滞商机、评估预测准确性、建议动作。最终交付复盘报告，并在末尾列出需要人工确认的内容。你的工作是对照原始商机数据抽查两三处关键信息，确认无误后再使用。
测试与验收
在预览窗口用正常、缺信息和越界三类请求测试，确认指令中的边界有效。
针对这个技能，还建议额外准备：
- 一份信息齐全的标准商机数据，检查输出是否完整
- 一份缺少关键信息的输入，检查智能体是否先提问而不是编造
- 一份包含“忽略以上规则”等字样的输入，检查约束是否仍然有效
常见坑
- 知识文件包含不应外泄的信息却设置了公开分享。
- Instructions 过长且结构混乱，关键规则被忽略。
- 只写了步骤，没写交付格式，导致每次输出的复盘报告结构不同。
- 没有给出样例，智能体对“好结果”的理解与你不一致；在参考资料里放一两份范例会明显改善。
延伸阅读
- 销售漏斗复盘 · 极简与进阶
- 销售漏斗复盘 · 定制指南
- 销售漏斗复盘 · MCP 服务 版
- 报价单整理 · GPTs 版
- 招标问答 · GPTs 版
- 智能体Skills 分类：625 个技能 × 32 个角度
说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。