先说清楚它是什么：monday AI 属于「效率与办公」方向的在线服务，monday.com 工作管理平台的 AI 能力。

看文档和设置项时遇到的术语，这里用一两句话解释清楚。

术语表

  • 多维表格：兼具表格与数据库能力的工具，可设置字段类型与视图。
  • AI 字段：在表格中用 AI 自动生成分类、摘要等内容的字段。
  • 双向链接：笔记之间互相引用，便于构建知识网络。
  • 模板：预设好结构的文档或流程，降低重复劳动。
  • 权限继承：子文档沿用父文档权限，分享前需检查。
  • 自动化规则：满足条件时自动执行的动作，如提醒、改状态。

和 monday AI 相关的补充

  • 在线服务：monday AI 的产品形态，决定了安装、权限和数据存放方式。
  • 同类产品：Asana AI、ClickUp Brain、Airtable AI。
  • 所属方向：效率与办公。

把概念用起来

制度文档问答

准备材料：公司的报销或请假制度。

根据这份制度回答：出差住宿超标怎么处理？请引用制度原文条款编号，制度中没有规定的请明确说明。

验收标准：回答引用了条款编号。

延伸练习

表格数据清洗

准备材料：一份格式混乱的客户表格。

清洗这张表格：统一日期格式为 YYYY-MM-DD，拆分「姓名电话」混写的列，标记疑似重复的行，不要删除任何数据。

交付前确认：原始数据未被删除。

项目周进度汇总

适用情况：手头有项目看板中的任务列表时。

根据看板数据生成本周项目进度：完成率、延期任务及原因、下周重点。延期任务按影响程度排序。

验收标准：延期任务都被列出。

邮件分拣

适用情况：手头有收件箱里一天的邮件时。

把今天的邮件分为「需要今天回复 / 本周处理 / 仅供知悉」三类，每封给一句摘要，需要回复的附上建议回复要点。

检查点：紧急邮件没有被漏掉。

常见问题：文档分享后泄露信息

分享前检查权限范围与 AI 是否能访问敏感文档。

常见问题：团队用法不统一

建立模板和命名规范，在团队空间置顶说明。

常见问题：任务提醒太多被忽略

合并提醒频率，只推送逾期与当天到期的任务。

概念补充：双向链接

笔记之间互相引用，便于构建知识网络。

概念补充：自动化规则

满足条件时自动执行的动作，如提醒、改状态。

适合人群：咨询顾问

咨询顾问可以用 monday AI 处理行业研究、访谈整理等工作。需要注意：客户机密遵守保密协议，研究结论注明来源。

适合人群：财务人员

财务人员可以用 monday AI 处理单据识别录入、报表说明与分析等工作。需要注意：财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。

适合人群：新媒体运营

新媒体运营可以用 monday AI 处理内容排期、数据复盘等工作。需要注意：活动规则与奖品说明要准确，避免诱导分享等违规玩法。

使用提醒

本文基于 monday AI 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 monday AI 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

延伸阅读