从同类工具换到 MaxKB：迁移步骤清单
MaxKB 是一款开源项目：飞致云开源的企业知识库问答系统。
换工具的成本常被低估，这篇按步骤列出迁移前后要做的事。
以从 FastGPT 迁移为例
迁移不一定是「全面替换」。很多团队会先把一部分任务交给 MaxKB，与 FastGPT 并行一段时间再决定。
迁移步骤
- 盘点资产：现在用的提示词、模板、知识库、自动化流程和历史产出。
- 确认导出方式：哪些能导出、格式是什么、哪些只能手工迁移。
- 挑 3 个典型任务（如「多步骤调研任务」「线索整理流程」）在两边同时做。
- 按同一张评分表比较结果。
- 迁移账号与权限，通知团队新的使用规范。
- 保留旧工具一段时间的只读访问，确认无遗漏后再停用。
对比测试用的任务
多步骤调研任务
准备材料：一个需要多来源信息的问题。
围绕【主题】做调研：先列出调研计划，再分别检索，最后输出带来源的报告。每个结论注明来源链接，来源之间矛盾时并列呈现。
验收标准：矛盾信息被并列呈现。
不建议迁移的情况
- 核心流程依赖 FastGPT 特有的功能或集成。
- 团队刚刚完成培训，切换成本过高。
- 新工具的数据处理条款不满足要求。
延伸练习
发票与单据提取
适用情况：手头有一批 PDF 发票或收据时。
从这些单据中提取开票日期、金额、销售方名称和税号，输出为表格；任何字段识别置信度低时留空并标红，不要猜测。
验收标准：低置信度字段留空。
竞品信息周报
适用情况：手头有 5 个竞品的公开网站或博客时。
每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。
验收标准：每条变化都附链接。
知识库问答机器人
输入：一批产品文档和 FAQ。
用这些文档搭建问答机器人：回答只基于文档，找不到答案时回复「这个问题我需要转给同事」，并记录未解决问题供每周补充文档。
交付前确认：答不出时不编造。
常见问题：误发消息给客户
对外发送前加人工审批节点，测试环境与正式环境分开。
常见问题：调用外部系统失败
增加重试和失败通知，记录请求参数便于排查。
常见问题：智能体陷入循环
设置最大步数和超时，关键步骤改为固定工作流。
概念补充：智能体（Agent）
由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。
概念补充：工作流（Workflow）
按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。
适合人群：客服人员
客服人员可以用 MaxKB 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。
适合人群：HR 与招聘
HR 与招聘可以用 MaxKB 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。
注意事项
涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 MaxKB 的数据处理条款，再决定能否使用。
文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 MaxKB 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。