在「智能体与自动化」类工具里，MaxKB 的定位是：飞致云开源的企业知识库问答系统。

看文档和设置项时遇到的术语，这里用一两句话解释清楚。

术语表

  • 工作流（Workflow）：按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。
  • 智能体（Agent）：由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。
  • 触发器：启动流程的事件，如新邮件、定时、表单提交。
  • 工具调用：模型调用外部 API 或函数完成动作的能力。
  • 人工审批节点：在关键动作前暂停等待人确认，防止误操作。
  • 可观测性：记录每一步输入输出与耗时，便于排查和评估。

和 MaxKB 相关的补充

  • 开源项目：MaxKB 的产品形态，决定了安装、权限和数据存放方式。
  • 同类产品：FastGPT、Dify、RAGFlow。
  • 所属方向：智能体与自动化。

把概念用起来

线索整理流程

适用情况：手头有每天从表单收到的客户咨询时。

搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。

交付前确认：不确定的情况进入人工。

延伸练习

定时提醒与汇总

准备材料：团队群聊或任务看板。

每天下午 6 点汇总今日新增和逾期任务，按负责人分组发送提醒，周五额外输出一周完成情况。

验收标准：提醒内容与看板一致。

多步骤调研任务

适用情况：手头有一个需要多来源信息的问题时。

围绕【主题】做调研：先列出调研计划，再分别检索，最后输出带来源的报告。每个结论注明来源链接，来源之间矛盾时并列呈现。

交付前确认：矛盾信息被并列呈现。

竞品信息周报

适用情况：手头有 5 个竞品的公开网站或博客时。

每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。

交付前确认：每条变化都附链接。

常见问题：费用超出预期

给每次运行设上限，监控调用次数，先用小模型处理简单步骤。

常见问题：误发消息给客户

对外发送前加人工审批节点，测试环境与正式环境分开。

常见问题：调用外部系统失败

增加重试和失败通知，记录请求参数便于排查。

概念补充：可观测性

记录每一步输入输出与耗时，便于排查和评估。

概念补充：智能体（Agent）

由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。

适合人群：销售

销售可以用 MaxKB 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

适合人群：客服人员

客服人员可以用 MaxKB 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。

适合人群：电商运营

电商运营可以用 MaxKB 处理商品详情与主图、活动方案与客服话术等工作。需要注意：商品参数和促销规则必须与后台一致，避免虚假宣传。

使用提醒

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 MaxKB 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

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