Lindy 是一款在线服务：用自然语言搭建业务自动化 AI 助手的平台。

这篇不讲概念，直接给能复制修改的模板，以及每个模板该怎么填。

模板怎么用

每个模板都由三部分组成：背景（你是谁、要做什么）、约束（格式、篇幅、禁止事项）、验收（怎样算合格）。把方括号里的内容换成你自己的信息即可。

模板 1：定时提醒与汇总

适合：团队群聊或任务看板。

每天下午 6 点汇总今日新增和逾期任务，按负责人分组发送提醒，周五额外输出一周完成情况。

填写提示：要求它在不确定处标注，而不是自行补全；验收看「提醒内容与看板一致」。

模板 2：多步骤调研任务

适合：一个需要多来源信息的问题。

围绕【主题】做调研：先列出调研计划，再分别检索，最后输出带来源的报告。每个结论注明来源链接，来源之间矛盾时并列呈现。

填写提示：要求它在不确定处标注，而不是自行补全；验收看「矛盾信息被并列呈现」。

模板 3：线索整理流程

适合：每天从表单收到的客户咨询。

搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。

填写提示：要求它在不确定处标注，而不是自行补全；验收看「不确定的情况进入人工」。

模板维护

  • 给每个模板编号并记录修改日期。
  • 保留一份「效果好」的示例输出作为对照。
  • 团队共用时注明适用场景和负责人。

延伸练习

发票与单据提取

准备材料：一批 PDF 发票或收据。

从这些单据中提取开票日期、金额、销售方名称和税号，输出为表格；任何字段识别置信度低时留空并标红，不要猜测。

交付前确认：低置信度字段留空。

竞品信息周报

适用情况：手头有 5 个竞品的公开网站或博客时。

每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。

检查点：每条变化都附链接。

知识库问答机器人

适用情况：手头有一批产品文档和 FAQ 时。

用这些文档搭建问答机器人：回答只基于文档，找不到答案时回复「这个问题我需要转给同事」，并记录未解决问题供每周补充文档。

检查点：答不出时不编造。

常见问题：费用超出预期

给每次运行设上限，监控调用次数，先用小模型处理简单步骤。

常见问题：误发消息给客户

对外发送前加人工审批节点，测试环境与正式环境分开。

常见问题：智能体陷入循环

设置最大步数和超时，关键步骤改为固定工作流。

概念补充：智能体（Agent）

由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。

概念补充：可观测性

记录每一步输入输出与耗时，便于排查和评估。

适合人群：客服人员

客服人员可以用 Lindy 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。

注意事项

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Lindy 的数据处理条款，再决定能否使用。

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