Lindy 迁移指南：资产盘点、并行试用与切换
用自然语言搭建业务自动化 AI 助手的平台——这是 Lindy 最主要的用途，也是本文讨论的前提。
换工具的成本常被低估，这篇按步骤列出迁移前后要做的事。
以从 Zapier Agents 迁移为例
迁移不一定是「全面替换」。很多团队会先把一部分任务交给 Lindy，与 Zapier Agents 并行一段时间再决定。
迁移步骤
- 盘点资产：现在用的提示词、模板、知识库、自动化流程和历史产出。
- 确认导出方式：哪些能导出、格式是什么、哪些只能手工迁移。
- 挑 3 个典型任务（如「定时提醒与汇总」「多步骤调研任务」）在两边同时做。
- 按同一张评分表比较结果。
- 迁移账号与权限，通知团队新的使用规范。
- 保留旧工具一段时间的只读访问，确认无遗漏后再停用。
对比测试用的任务
定时提醒与汇总
输入：团队群聊或任务看板。
每天下午 6 点汇总今日新增和逾期任务，按负责人分组发送提醒，周五额外输出一周完成情况。
验收标准：提醒内容与看板一致。
不建议迁移的情况
- 核心流程依赖 Zapier Agents 特有的功能或集成。
- 团队刚刚完成培训，切换成本过高。
- 新工具的数据处理条款不满足要求。
更多可以试的用法
知识库问答机器人
准备材料：一批产品文档和 FAQ。
用这些文档搭建问答机器人：回答只基于文档，找不到答案时回复「这个问题我需要转给同事」，并记录未解决问题供每周补充文档。
检查点：答不出时不编造。
发票与单据提取
输入：一批 PDF 发票或收据。
从这些单据中提取开票日期、金额、销售方名称和税号，输出为表格；任何字段识别置信度低时留空并标红，不要猜测。
检查点：低置信度字段留空。
线索整理流程
输入：每天从表单收到的客户咨询。
搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。
交付前确认：不确定的情况进入人工。
常见问题：费用超出预期
给每次运行设上限，监控调用次数，先用小模型处理简单步骤。
常见问题：调用外部系统失败
增加重试和失败通知，记录请求参数便于排查。
常见问题：误发消息给客户
对外发送前加人工审批节点，测试环境与正式环境分开。
概念补充：工作流（Workflow）
按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。
概念补充：智能体（Agent）
由模型自主决定步骤和工具调用，灵活但需要更多护栏。
适合人群：软件工程师
软件工程师可以用 Lindy 处理代码阅读与重构、测试与排错等工作。需要注意：不要把密钥和未开源代码上传到未授权工具，合并前审阅每处改动。
适合人群：财务人员
财务人员可以用 Lindy 处理单据识别录入、报表说明与分析等工作。需要注意：财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。
注意事项
本文基于 Lindy 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。
所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。