如果你在CRM 与邮箱里反复做线索背景调研，可以考虑把经验沉淀为一个 Skill：写清触发条件、步骤、输出格式和边界，让智能体代劳重复部分，人只负责把关。

背景（虚构）

小林是一名销售，每周都要做几次线索背景调研。过去靠复制粘贴提示词，结果不稳定。这次团队把它做成了技能，下面记录一次完整运行。

1. 发出请求

小林在CRM 与邮箱中输入：

这是今天的公司名称，按团队的线索背景调研流程处理一下。

2. 技能被触发

智能体根据技能描述判断任务匹配，加载「线索背景调研」的完整指令。它通过已授权的连接读取所需数据，只访问任务相关的范围。

3. 收集公开资料

“收集公开资料”是最容易出错的环节，技能里专门写了要求，所以智能体给出了清楚的结果与理由。

4. 总结业务与规模

这一步的产出会作为下一步的输入。智能体在“总结业务与规模”时遇到一处含糊的信息，没有自行猜测，而是标注出来等待确认。

5. 识别可能需求

智能体完成“识别可能需求”，并在中间结果里注明依据，方便小林回看。

6. 注明来源

这一步的产出会作为下一步的输入。智能体在“注明来源”时遇到一处含糊的信息，没有自行猜测，而是标注出来等待确认。

7. 交付与复核

智能体交付客户概况，末尾列出两条需人工确认的内容。小林对照原始公司名称抽查关键信息，修正一处表述后采用。

复盘：这次做对了什么

  • 步骤写在技能里，没有遗漏
  • 不确定处被标出，而不是被编造
  • 遵守了「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」
  • 风险较低，但输出仍需快速过目再使用

可以改进的地方

小林发现智能体对团队内部术语理解不一致，于是在技能目录中加了一份术语表（reference.md），并在 SKILL.md 中写明“遇到术语先查表”。更多改法见定制指南。

交付物结构示例

建议把客户概况固定成下面的结构（示意），方便复核与归档：

## 结论
一句话说明最重要的发现或结果

## 主要内容
- 收集公开资料：……
- 总结业务与规模：……
- 识别可能需求：……
- 注明来源：……

## 依据
- 引用输入中的具体位置或数据

## 需人工确认
- ……（没有则写“无”）

结构固定之后，复核的人只要先看“结论”和“需人工确认”两部分，就能快速判断结果能否使用。

平台选择建议

同一个「线索背景调研」技能可以落在不同平台上，选择时主要看你在哪里工作、要不要执行代码、要不要接外部系统：

  • 飞书 aily：飞书 aily 是飞书推出的企业级智能伙伴开发平台。详见飞书 aily 版
  • GPTs：GPTs 是在 ChatGPT 中创建的定制版助手。详见GPTs 版
  • Dify 工作流：Dify 是开源的大模型应用开发平台。详见Dify 工作流 版

这个技能需要通过 MCP 或平台连接器访问外部系统（如邮箱、网页、业务系统），要提前授权并限定访问范围，可据此排除不支持相应能力的平台。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。