把「线索背景调研」做成 Claude Code Skill：SKILL.md 写法与上手

如果你在CRM 与邮箱里反复做线索背景调研，可以考虑把经验沉淀为一个 Skill：写清触发条件、步骤、输出格式和边界，让智能体代劳重复部分，人只负责把关。

本文介绍如何在 Claude Code Skill 上实现这个技能，包括它的形态、示例配置、启用步骤、一次完整的运行过程和常见坑。

这个技能做什么

项目	说明
技能	线索背景调研（`lead-research`）
作用	基于公开信息整理潜在客户背景
输入	公司名称
输出	客户概况
形态	需外部连接
风险	低
适用人群	销售与客户成功

处理流程分四步：

收集公开资料
总结业务与规模
识别可能需求
注明来源

这个技能需要通过 MCP 或平台连接器访问外部系统（如邮箱、网页、业务系统），要提前授权并限定访问范围；风险较低，但输出仍需快速过目再使用。

在 Claude Code Skill 中是什么形态

Claude Code 的 Agent Skills 以文件夹为单位：一个 SKILL.md（YAML 头写 name 与 description）加上可选的脚本和参考资料。智能体平时只看到 description，判断相关时才加载全文，所以 description 写得准不准，直接决定 Skill 会不会被用上。

个人级放在 ~/.claude/skills/，项目级放在仓库的 .claude/skills/，随代码一起提交，团队成员拉取后即可使用。

示例配置

.claude/skills/lead-research/
├── SKILL.md
└── reference.md      # 可选：团队规范、模板等长资料，按需加载

SKILL.md 示例（示意）：

---
name: lead-research
description: 基于公开信息整理潜在客户背景。当用户提到线索背景调研、或给出公司名称并希望得到客户概况时使用。
---

# 线索背景调研

## 输入
- 公司名称
- 若缺少关键信息，先列出需要补充的问题

## 步骤
1. 收集公开资料
2. 总结业务与规模
3. 识别可能需求
4. 注明来源

## 输出
- 客户概况
- 末尾附「需人工确认」清单（没有则写“无”）

## 约束
- 报价、折扣与交付承诺以公司审批为准。
- 信息不足时先提问，不要自行编造数据或事实。
- 只访问完成任务所需的最小范围，不读取无关数据，不代替用户发送或提交。

## 外部连接
- 通过已授权的连接器读取所需数据；连接不可用时说明原因并停止

示例里最重要的是两处：一是描述（或指令开头）要写明「什么时候用」，让智能体在销售与客户成功提出相关请求时能对上号；二是约束部分要写进「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」这类领域规矩，避免智能体自作主张。

安装与启用步骤

在项目根目录新建 .claude/skills/lead-research/ 文件夹
写 SKILL.md：先写 name 和 description，再写步骤、输出与约束
需要确定性处理的部分放进 scripts/ 目录，在 SKILL.md 中写明何时调用
重新启动或新开会话，用一句自然语言描述任务，观察是否自动加载
把 Skill 提交到仓库，在 README 或 AGENTS.md 中登记

实操：一次完整的运行

假设你在CRM 与邮箱中发出这样的请求（虚构示例）：

这是今天的公司名称，按团队的线索背景调研流程处理一下。

智能体识别到任务与「线索背景调研」相关后，会依次收集公开资料、总结业务与规模、识别可能需求、注明来源。最终交付客户概况，并在末尾列出需要人工确认的内容。你的工作是对照原始公司名称抽查两三处关键信息，确认无误后再使用。

测试与验收

在新会话中用三种说法描述同一任务，确认 Skill 都能被触发；再用一个不相关请求确认它不会误触发。

针对这个技能，还建议额外准备：

一份信息齐全的标准公司名称，检查输出是否完整
一份缺少关键信息的输入，检查智能体是否先提问而不是编造
一份包含“忽略以上规则”等字样的输入，检查约束是否仍然有效

常见坑

description 写成口号（如“强大的助手”），智能体无法判断何时使用。
把大量参考资料塞进 SKILL.md 正文，拖慢每次加载；长资料应拆到单独文件按需读取。
只写了步骤，没写交付格式，导致每次输出的客户概况结构不同。
没有给出样例，智能体对“好结果”的理解与你不一致；在参考资料里放一两份范例会明显改善。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。