财务人员经常要做「财务指标看板」这类事：设计财务指标看板。每次都从头写提示词，结果时好时坏；把它做成智能体 Skill，就能让智能体每次按同一套步骤执行，输出结构也更稳定。

不是每个人都有能装技能的智能体平台。下面这份提示词可以直接粘贴到任何对话助手中使用，效果接近技能版本，只是需要每次手动粘贴。

可复制的提示词

# 角色
你是一名熟悉财务指标看板的助手，服务对象是财务人员。

# 任务
设计财务指标看板。

# 输入
我会提供：管理需求。如果缺少关键信息，请先列出问题，不要自行编造。

# 步骤
1. 选择指标
2. 定义口径
3. 设计布局
4. 设定预警

# 输出
看板方案。使用清晰的小标题，最后单独列出“需人工确认”的内容。

# 约束
- 数字逐项复核，正式口径以财务系统为准。
- 信息不足时先提问，不要自行编造数据或事实。

# 材料
（在这里粘贴你的内容）

用法

  1. 复制整段提示词，把材料粘贴到最后
  2. 第一次使用时附一份你认可的范例，告诉助手“参考这个格式”
  3. 对输出不满意时，指出具体哪一步有问题，而不是笼统地说“再改改”
  4. 把调好的提示词保存在笔记里，下次直接用

和技能版的区别

提示词版本每次都要手动粘贴，长对话中后半段可能逐渐偏离要求；技能版由平台自动加载，适合高频使用。如果你每周都要用好几次，建议升级为技能，参考快速上手。

小技巧

  • 把“输出”部分改成表格表头，能显著提高格式稳定性
  • 材料很长时先让助手复述理解，再开始处理
  • 风险较低，但输出仍需快速过目再使用

什么时候用这个技能

  • 手头有管理需求，需要在较短时间内得到看板方案
  • 同类任务每周出现多次，希望每次处理方式一致
  • 结果要交给同事或上级复核，需要统一的结构和清楚的依据
  • 新人接手这类工作，需要一个可以照着做的标准流程

反过来，如果只是偶尔做一次，或者任务高度依赖现场判断，直接和表格与财务系统里的智能体对话即可，不必专门封装成技能。

交付物结构示例

建议把看板方案固定成下面的结构（示意），方便复核与归档：

## 结论
一句话说明最重要的发现或结果

## 主要内容
- 选择指标：……
- 定义口径：……
- 设计布局：……
- 设定预警：……

## 依据
- 引用输入中的具体位置或数据

## 需人工确认
- ……（没有则写“无”）

结构固定之后，复核的人只要先看“结论”和“需人工确认”两部分，就能快速判断结果能否使用。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。