Atlassian 在 Jira、Confluence 中提供的 AI 与智能体能力——这是 Atlassian Rovo / Jira AI 最主要的用途，也是本文讨论的前提。

这篇写给财务人员：围绕单据识别录入、报表说明与分析和制度问答这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

财务人员的三个高频用法

1. 单据识别录入

在 Atlassian Rovo / Jira AI 中可以这样提：

从这批报销单据中提取日期、金额、类别和事由，整理成表格，与报销单汇总金额核对，不一致的标红，不要自行修正金额。

把关：合计与单据核对一致。

2. 报表说明与分析

在 Atlassian Rovo / Jira AI 中可以这样提：

根据这份月度报表写一段管理层说明：收入、成本、利润的主要变化及原因，原因中不确定的标注「待业务确认」。

把关：数字与报表完全一致。

3. 制度问答

在 Atlassian Rovo / Jira AI 中可以这样提：

根据公司费用制度回答：客户招待费的标准和审批流程是什么？引用制度条款编号，制度没有规定的说明需要向谁确认。

把关：回答引用了制度条款。

也可以试试：邮件分拣

这是「效率与办公」类工具的通用任务，财务人员同样用得上。

把今天的邮件分为「需要今天回复 / 本周处理 / 仅供知悉」三类，每封给一句摘要，需要回复的附上建议回复要点。

边界与合规

财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。

  • 产出由财务人员本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Atlassian Rovo / Jira AI 的同类还有 ClickUp Brain、Linear。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Rovo 纳入日常流程。

补充练习

项目周进度汇总

准备材料：项目看板中的任务列表。

根据看板数据生成本周项目进度：完成率、延期任务及原因、下周重点。延期任务按影响程度排序。

验收标准：延期任务都被列出。

表格数据清洗

输入：一份格式混乱的客户表格。

清洗这张表格：统一日期格式为 YYYY-MM-DD，拆分「姓名电话」混写的列，标记疑似重复的行，不要删除任何数据。

验收标准：原始数据未被删除。

会议纪要转任务

准备材料：一份会议纪要文档。

从这份纪要中提取所有待办事项，整理成表格：任务、负责人、截止日期、依赖项。纪要里没有写明的负责人或日期留空，不要推测。

检查点：缺失信息留空。

常见问题：文档分享后泄露信息

分享前检查权限范围与 AI 是否能访问敏感文档。

常见问题：团队用法不统一

建立模板和命名规范，在团队空间置顶说明。

常见问题：表格公式结果不对

让 AI 解释公式逻辑，用几行样例数据手工验证。

概念补充：模板

预设好结构的文档或流程，降低重复劳动。

概念补充：双向链接

笔记之间互相引用，便于构建知识网络。

适合人群：销售

销售可以用 Rovo 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

写在最后

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Rovo 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

延伸阅读