Atlassian 在 Jira、Confluence 中提供的 AI 与智能体能力——这是 Atlassian Rovo / Jira AI 最主要的用途，也是本文讨论的前提。

这篇写给咨询顾问：围绕行业研究、访谈整理和方案文档这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

咨询顾问的三个高频用法

1. 行业研究

提示词示例：

围绕【行业】整理一份行业概览框架：市场结构、主要参与者类型、价值链、关键驱动因素，所有数据点标注需要补充的来源。

把关：数据点都标注了来源需求。

2. 访谈整理

在 Atlassian Rovo / Jira AI 中可以这样提：

把这几份访谈记录整理成洞察：共性观点、分歧观点、意外发现，每条附访谈对象编号和原话摘录。

把关：洞察可追溯到访谈。

3. 方案文档

可直接复制到 Rovo 里修改：

根据以上分析搭建方案 PPT 的故事线：每页一句标题结论，共 12 页，标出需要数据支撑的页面。

把关：每页标题是结论句。

也可以试试：项目周进度汇总

这是「效率与办公」类工具的通用任务，咨询顾问同样用得上。

根据看板数据生成本周项目进度：完成率、延期任务及原因、下周重点。延期任务按影响程度排序。

边界与合规

客户机密遵守保密协议，研究结论注明来源。

  • 产出由咨询顾问本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Atlassian Rovo / Jira AI 的同类还有 ClickUp Brain、Linear。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Rovo 纳入日常流程。

延伸练习

制度文档问答

输入：公司的报销或请假制度。

根据这份制度回答：出差住宿超标怎么处理？请引用制度原文条款编号，制度中没有规定的请明确说明。

验收标准：回答引用了条款编号。

读书笔记整理

输入：一周的阅读高亮。

把这些高亮按主题归类，每类写一段 100 字以内的总结，并列出 3 个可以马上实践的行动。

检查点：行动具体可执行。

表格数据清洗

准备材料：一份格式混乱的客户表格。

清洗这张表格：统一日期格式为 YYYY-MM-DD，拆分「姓名电话」混写的列，标记疑似重复的行，不要删除任何数据。

检查点：原始数据未被删除。

常见问题：任务提醒太多被忽略

合并提醒频率，只推送逾期与当天到期的任务。

常见问题：文档分享后泄露信息

分享前检查权限范围与 AI 是否能访问敏感文档。

常见问题：团队用法不统一

建立模板和命名规范，在团队空间置顶说明。

概念补充：权限继承

子文档沿用父文档权限，分享前需检查。

概念补充：多维表格

兼具表格与数据库能力的工具，可设置字段类型与视图。

适合人群：销售

销售可以用 Rovo 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

使用提醒

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Atlassian Rovo / Jira AI 的数据处理条款，再决定能否使用。

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Rovo 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

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