以白板卡片组织研究笔记的工具，提供 AI 功能——这是 Heptabase 最主要的用途，也是本文讨论的前提。

这篇不讲概念，直接给能复制修改的模板，以及每个模板该怎么填。

模板怎么用

每个模板都由三部分组成：背景（你是谁、要做什么）、约束（格式、篇幅、禁止事项）、验收（怎样算合格）。把方括号里的内容换成你自己的信息即可。

模板 1：会议纪要转任务

适合：一份会议纪要文档。

从这份纪要中提取所有待办事项，整理成表格：任务、负责人、截止日期、依赖项。纪要里没有写明的负责人或日期留空，不要推测。

填写提示：把你最看重的一条要求放在最前面；验收看「缺失信息留空」。

模板 2：项目周进度汇总

适合：项目看板中的任务列表。

根据看板数据生成本周项目进度：完成率、延期任务及原因、下周重点。延期任务按影响程度排序。

填写提示：先用一份小样本试跑，再处理完整材料；验收看「延期任务都被列出」。

模板 3：表格数据清洗

适合：一份格式混乱的客户表格。

清洗这张表格：统一日期格式为 YYYY-MM-DD，拆分「姓名电话」混写的列，标记疑似重复的行，不要删除任何数据。

填写提示：要求它在不确定处标注，而不是自行补全；验收看「原始数据未被删除」。

模板维护

  • 给每个模板编号并记录修改日期。
  • 保留一份「效果好」的示例输出作为对照。
  • 团队共用时注明适用场景和负责人。

延伸练习

制度文档问答

输入：公司的报销或请假制度。

根据这份制度回答：出差住宿超标怎么处理？请引用制度原文条款编号，制度中没有规定的请明确说明。

交付前确认：回答引用了条款编号。

读书笔记整理

适用情况：手头有一周的阅读高亮时。

把这些高亮按主题归类，每类写一段 100 字以内的总结，并列出 3 个可以马上实践的行动。

交付前确认：行动具体可执行。

邮件分拣

适用情况：手头有收件箱里一天的邮件时。

把今天的邮件分为「需要今天回复 / 本周处理 / 仅供知悉」三类，每封给一句摘要，需要回复的附上建议回复要点。

验收标准：紧急邮件没有被漏掉。

常见问题：任务提醒太多被忽略

合并提醒频率，只推送逾期与当天到期的任务。

常见问题：文档分享后泄露信息

分享前检查权限范围与 AI 是否能访问敏感文档。

常见问题：表格公式结果不对

让 AI 解释公式逻辑，用几行样例数据手工验证。

概念补充：模板

预设好结构的文档或流程，降低重复劳动。

概念补充：自动化规则

满足条件时自动执行的动作，如提醒、改状态。

适合人群：行政与助理

行政与助理可以用 Heptabase 处理会议安排与纪要、通知公告等工作。需要注意：员工个人信息与内部文件按权限管理。

适合人群：HR 与招聘

HR 与招聘可以用 Heptabase 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。

使用提醒

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Heptabase 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

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