从零到一：用 Heptabase 做出第一份成果
以白板卡片组织研究笔记的工具，提供 AI 功能——这是 Heptabase 最主要的用途，也是本文讨论的前提。
与其看十篇介绍，不如完整做一个小项目，这篇带你走一遍。
项目：表格数据清洗
目标：用 Heptabase 完成一次「表格数据清洗」，交付一份可以直接给同事或客户看的结果。预计用时 1 小时以内。
步骤
- 从官网或正规应用商店下载。
- 准备材料：一份格式混乱的客户表格（先脱敏）
- 复制下面的提示词，替换方括号内容。
- 第一次结果出来后，只针对一个问题追问修改。
- 按验收标准检查：原始数据未被删除。
- 保存提示词与最终结果，写三行复盘。
清洗这张表格：统一日期格式为 YYYY-MM-DD，拆分「姓名电话」混写的列，标记疑似重复的行，不要删除任何数据。
复盘模板
这次任务：
节省或多花的时间：
需要人工修改的地方：
下次会改进的提示：
是否继续使用：
做完之后
可以尝试第二个任务「读书笔记整理」，或者把这次的流程分享给同事一起试。
补充练习
项目周进度汇总
输入：项目看板中的任务列表。
根据看板数据生成本周项目进度：完成率、延期任务及原因、下周重点。延期任务按影响程度排序。
交付前确认：延期任务都被列出。
邮件分拣
准备材料：收件箱里一天的邮件。
把今天的邮件分为「需要今天回复 / 本周处理 / 仅供知悉」三类，每封给一句摘要，需要回复的附上建议回复要点。
验收标准：紧急邮件没有被漏掉。
会议纪要转任务
适用情况：手头有一份会议纪要文档时。
从这份纪要中提取所有待办事项，整理成表格：任务、负责人、截止日期、依赖项。纪要里没有写明的负责人或日期留空，不要推测。
检查点：缺失信息留空。
常见问题：表格公式结果不对
让 AI 解释公式逻辑，用几行样例数据手工验证。
常见问题：AI 总结遗漏关键事项
要求按固定栏目输出，并让它列出「原文提到但未归类」的内容。
常见问题：团队用法不统一
建立模板和命名规范，在团队空间置顶说明。
概念补充：双向链接
笔记之间互相引用，便于构建知识网络。
概念补充：模板
预设好结构的文档或流程，降低重复劳动。
适合人群：软件工程师
软件工程师可以用 Heptabase 处理代码阅读与重构、测试与排错等工作。需要注意：不要把密钥和未开源代码上传到未授权工具，合并前审阅每处改动。
适合人群：销售
销售可以用 Heptabase 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。
适合人群：中小学老师
中小学老师可以用 Heptabase 处理备课与分层练习、批改反馈与评语等工作。需要注意：学生个人信息和成绩不要上传到未经学校批准的工具。
使用提醒
涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Heptabase 的数据处理条款，再决定能否使用。
本文基于 Heptabase 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。