Hebbia 是一款在线服务：面向金融与咨询的大批量文档分析平台。

这篇写给咨询顾问：围绕行业研究、访谈整理和方案文档这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

咨询顾问的三个高频用法

1. 行业研究

提示词示例：

围绕【行业】整理一份行业概览框架：市场结构、主要参与者类型、价值链、关键驱动因素，所有数据点标注需要补充的来源。

把关：数据点都标注了来源需求。

2. 访谈整理

可直接复制到 Hebbia 里修改：

把这几份访谈记录整理成洞察：共性观点、分歧观点、意外发现，每条附访谈对象编号和原话摘录。

把关：洞察可追溯到访谈。

3. 方案文档

在 Hebbia 中可以这样提：

根据以上分析搭建方案 PPT 的故事线：每页一句标题结论，共 12 页，标出需要数据支撑的页面。

把关：每页标题是结论句。

也可以试试：合规清单

这是「垂直行业」类工具的通用任务，咨询顾问同样用得上。

针对这项流程列出需要关注的合规检查点，每项注明依据类型（法规 / 行业标准 / 内部制度）以及需要向谁确认。

边界与合规

客户机密遵守保密协议，研究结论注明来源。

  • 产出由咨询顾问本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Hebbia 的同类还有 AlphaSense、Rogo。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Hebbia 纳入日常流程。

延伸练习

客户沟通稿

准备材料：一个需要向客户解释的专业问题。

用非专业人士能理解的语言解释这个问题，避免给出绝对化承诺，并提醒客户需要专业人士最终确认的部分。

验收标准：没有绝对化承诺。

专业文档初稿

准备材料：一份行业内常见的文书模板和案情要点。

根据要点起草一份初稿，使用行业规范格式，所有需要专业人员确认的地方用【待确认】标出，不得编造法规条款或数据。

交付前确认：待确认处被明确标出。

常见问题：输出引用了不存在的条款或文献

只接受能追溯到原文的引用，逐条核对。

常见问题：从业者担心责任问题

明确 AI 只做草稿与检索，签字与判断由专业人员负责。

常见问题：数据合规审批卡住

提前准备数据流向说明、供应商资质和合同条款。

概念补充：人在回路

关键判断必须由有资质的人员确认。

概念补充：审计日志

记录谁在何时用 AI 处理了什么数据。

适合人群：行政与助理

行政与助理可以用 Hebbia 处理会议安排与纪要、通知公告等工作。需要注意：员工个人信息与内部文件按权限管理。

适合人群：销售

销售可以用 Hebbia 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

使用提醒

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Hebbia 的数据处理条款，再决定能否使用。

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