给销售的 Glean 上手指南：步骤、提示词与注意事项
企业内部搜索与知识助手平台——这是 Glean 最主要的用途，也是本文讨论的前提。
这篇写给销售：围绕客户背景调研、跟进邮件与话术和会议纪要与商机记录这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。
销售的三个高频用法
1. 客户背景调研
提示词示例：
根据这家客户公开的官网和新闻信息，整理一份拜访前简报：主营业务、近期动态、可能的需求和我方切入点。所有信息附来源，推测的内容标注「推测」。
把关：推测与事实分开标注。
2. 跟进邮件与话术
可直接复制到 Glean 里修改：
写一封会后跟进邮件：感谢对方时间，总结会上确认的 3 点，列出下一步和时间，附上对方关心问题的答复。不做合同以外的承诺。
把关：没有超出授权的承诺。
3. 会议纪要与商机记录
可直接复制到 Glean 里修改：
根据这段客户沟通记录，更新商机信息：客户痛点、决策人、预算情况、竞争对手、下一步动作。记录中没提到的字段留空。
把关：缺失字段留空没有臆造。
也可以试试：带来源的快速调研
这是「搜索与知识库」类工具的通用任务，销售同样用得上。
请回答【问题】，每个关键结论后标注来源链接；如果不同来源说法不一，请分别列出；最后给出你认为最可靠的来源及原因。
边界与合规
客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。
- 产出由销售本人负责，AI 只是草稿和辅助。
- 对外内容发布前至少看一遍。
- 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Glean 的同类还有 Microsoft Copilot、Guru。
一周试用建议
选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Glean 纳入日常流程。
延伸练习
资料卡片整理
适用情况：手头有搜索得到的十几篇资料时。
把这些资料整理成卡片：每张卡片包括一句话结论、关键数据、来源和可信度评价，最后按主题分组。
检查点：每张卡片都有来源。
构建问答测试集
准备材料：一份产品手册。
根据手册编写 20 个用户可能问的问题及标准答案，标注答案所在章节，用来评估知识库检索效果。
验收标准：每个答案都能在手册中找到。
网页内容抓取
适用情况：手头有一组需要定期关注的网页时。
把这些网页转成 Markdown，去掉导航和广告，只保留正文、发布日期和作者；发布日期缺失时标注「未知」。
检查点：没有臆造发布日期。
常见问题：表格内容检索不到
换用能保留表格结构的解析工具，或单独把表格转成文本描述。
常见问题：搜索结果过时
限定时间范围，或在提问中注明需要最新信息并核对发布日期。
常见问题：答案引用了错误段落
调整切分大小、加入重排序，并检查文档解析是否丢失标题。
注意事项
文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Glean 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。
涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Glean 的数据处理条款，再决定能否使用。