先说清楚它是什么：FigJam AI 属于「设计与创意」方向的在线服务，Figma 白板 FigJam 中的 AI 模板与整理功能。

这篇写给销售：围绕客户背景调研、跟进邮件与话术和会议纪要与商机记录这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

销售的三个高频用法

1. 客户背景调研

在 FigJam AI 中可以这样提：

根据这家客户公开的官网和新闻信息，整理一份拜访前简报：主营业务、近期动态、可能的需求和我方切入点。所有信息附来源，推测的内容标注「推测」。

把关：推测与事实分开标注。

2. 跟进邮件与话术

在 FigJam AI 中可以这样提：

写一封会后跟进邮件：感谢对方时间，总结会上确认的 3 点，列出下一步和时间，附上对方关心问题的答复。不做合同以外的承诺。

把关：没有超出授权的承诺。

3. 会议纪要与商机记录

在 FigJam AI 中可以这样提：

根据这段客户沟通记录，更新商机信息：客户痛点、决策人、预算情况、竞争对手、下一步动作。记录中没提到的字段留空。

把关：缺失字段留空没有臆造。

也可以试试：流程图梳理

这是「设计与创意」类工具的通用任务，销售同样用得上。

把下面的业务流程画成泳道图，泳道为客户、客服、仓库和财务，标出判断节点和异常分支。

边界与合规

客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

  • 产出由销售本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；FigJam AI 的同类还有 Miro AI、Whimsical。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 FigJam AI 纳入日常流程。

延伸练习

营销物料改尺寸

准备材料：一张已定稿的主视觉。

把这张主视觉适配为公众号封面、小红书竖图和朋友圈海报三个尺寸，保持文字可读，主体不被裁切。

交付前确认：三个尺寸文字都清晰。

一键生成 PPT

适用情况：手头有一份汇报提纲时。

根据提纲生成 10 页汇报 PPT：封面、目录、背景、3 页现状分析、2 页方案、风险与下一步、结尾。每页不超过 40 字，数据页留出图表位置。

检查点：每页文字量受控。

品牌视觉初稿

输入：品牌名称、行业和关键词。

为【品牌名】生成 3 套品牌视觉方向：各包含主色、辅色、字体建议和一个 Logo 草案，分别偏向稳重、年轻和自然。

检查点：三套方向区分明显。

常见问题：PPT 内容空洞

先自己写好每页要点，再让工具负责排版。

常见问题：中文字体显示异常

检查字体授权和是否支持中文，导出前统一替换。

常见问题：图表数据被改动

数据页手动核对，或只让 AI 生成图表样式。

概念补充：自动布局

组件随内容自动调整间距与尺寸的功能。

概念补充：线框图

只表达布局与流程的低保真设计稿。

注意事项

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 FigJam AI 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 FigJam AI 的数据处理条款，再决定能否使用。

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