销售怎么用 Excalidraw AI：3 个高频任务的做法
Excalidraw AI 是一款开源项目：开源手绘风白板 Excalidraw 的文本生成图表功能。
这篇写给销售：围绕客户背景调研、跟进邮件与话术和会议纪要与商机记录这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。
销售的三个高频用法
1. 客户背景调研
在 Excalidraw AI 中可以这样提：
根据这家客户公开的官网和新闻信息，整理一份拜访前简报：主营业务、近期动态、可能的需求和我方切入点。所有信息附来源，推测的内容标注「推测」。
把关：推测与事实分开标注。
2. 跟进邮件与话术
在 Excalidraw AI 中可以这样提：
写一封会后跟进邮件：感谢对方时间，总结会上确认的 3 点，列出下一步和时间，附上对方关心问题的答复。不做合同以外的承诺。
把关：没有超出授权的承诺。
3. 会议纪要与商机记录
可直接复制到 Excalidraw 里修改：
根据这段客户沟通记录，更新商机信息：客户痛点、决策人、预算情况、竞争对手、下一步动作。记录中没提到的字段留空。
把关：缺失字段留空没有臆造。
也可以试试：App 线框图
这是「设计与创意」类工具的通用任务，销售同样用得上。
根据需求生成一个移动端「预约服务」流程的线框图：首页、服务列表、选择时间、确认订单 4 个页面，低保真灰阶风格，标注每个页面的主要操作按钮。
边界与合规
客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。
- 产出由销售本人负责，AI 只是草稿和辅助。
- 对外内容发布前至少看一遍。
- 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Excalidraw AI 的同类还有 Whimsical、draw.io。
一周试用建议
选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Excalidraw 纳入日常流程。
延伸练习
品牌视觉初稿
准备材料：品牌名称、行业和关键词。
为【品牌名】生成 3 套品牌视觉方向：各包含主色、辅色、字体建议和一个 Logo 草案，分别偏向稳重、年轻和自然。
交付前确认：三套方向区分明显。
头脑风暴整理
准备材料：白板上的几十张便签。
把这些便签按主题聚类，给每类起一个标题，标出重复观点，最后列出票数最高的 5 个想法。
验收标准：重复观点被合并。
营销物料改尺寸
适用情况：手头有一张已定稿的主视觉时。
把这张主视觉适配为公众号封面、小红书竖图和朋友圈海报三个尺寸，保持文字可读，主体不被裁切。
验收标准：三个尺寸文字都清晰。
常见问题：生成的界面不符合品牌规范
先上传品牌色和字体，或在已有设计系统基础上生成。
常见问题：中文字体显示异常
检查字体授权和是否支持中文，导出前统一替换。
常见问题：PPT 内容空洞
先自己写好每页要点，再让工具负责排版。
概念补充：自动布局
组件随内容自动调整间距与尺寸的功能。
写在最后
所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。
本文基于 Excalidraw AI 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。