把钉钉 AI 助理放进工作流：搭配工具与交接要点
在「效率与办公」类工具里，钉钉 AI 助理的定位是：钉钉中的 AI 助理，可总结群聊、生成文档并搭建助理。
单独用一个工具往往只解决一段问题，这篇讲怎么把它和上下游工具串起来。
推荐组合：钉钉 AI 助理 + 腾讯会议 AI 小助手
腾讯会议 AI 小助手的定位是：腾讯会议中的 AI 纪要、问答与要点提取。两者分工可以是：钉钉 AI 助理负责「读书笔记整理」这一步，腾讯会议 AI 小助手负责录音转写、提供会议原始材料。
工作流步骤
- 明确交付物和验收标准，例如：行动具体可执行。
- 准备输入：一周的阅读高亮，先去掉敏感信息。
- 在钉钉 AI 助理中执行核心步骤（提示词见下文）
- 把结果交给腾讯会议 AI 小助手做下一步处理，或从腾讯会议 AI 小助手取得所需材料。
- 人工检查关键事实与格式，记录发现的问题。
- 把这次用到的提示词和设置保存为模板，下次复用。
读书笔记整理
准备材料：一周的阅读高亮。
把这些高亮按主题归类，每类写一段 100 字以内的总结，并列出 3 个可以马上实践的行动。
验收标准：行动具体可执行。
交接时最容易出问题的地方
- 格式不兼容：两边导入导出的格式提前测试一次。
- 信息丢失：每次交接附上来源和版本号。
- 责任不清：约定哪一步由谁做最终确认。
- 权限分散：两边的账号和分享范围分别检查。
如果暂时不想引入第二个工具，也可以先用 WPS AI 等同类产品替代其中一环，跑通流程后再决定。
延伸练习
制度文档问答
输入：公司的报销或请假制度。
根据这份制度回答：出差住宿超标怎么处理？请引用制度原文条款编号，制度中没有规定的请明确说明。
交付前确认：回答引用了条款编号。
会议纪要转任务
适用情况：手头有一份会议纪要文档时。
从这份纪要中提取所有待办事项，整理成表格：任务、负责人、截止日期、依赖项。纪要里没有写明的负责人或日期留空，不要推测。
交付前确认：缺失信息留空。
邮件分拣
准备材料：收件箱里一天的邮件。
把今天的邮件分为「需要今天回复 / 本周处理 / 仅供知悉」三类，每封给一句摘要，需要回复的附上建议回复要点。
检查点：紧急邮件没有被漏掉。
常见问题：团队用法不统一
建立模板和命名规范，在团队空间置顶说明。
常见问题：任务提醒太多被忽略
合并提醒频率，只推送逾期与当天到期的任务。
常见问题：表格公式结果不对
让 AI 解释公式逻辑，用几行样例数据手工验证。
概念补充：权限继承
子文档沿用父文档权限，分享前需检查。
概念补充：模板
预设好结构的文档或流程，降低重复劳动。
适合人群：财务人员
财务人员可以用钉钉 AI 处理单据识别录入、报表说明与分析等工作。需要注意：财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。
注意事项
文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和钉钉 AI 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。
涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认钉钉 AI 助理的数据处理条款，再决定能否使用。