给财务人员的 DB-GPT 上手指南：步骤、提示词与注意事项
DB-GPT 是一款开源项目：面向数据库与数据分析的开源 AI 应用框架。
这篇写给财务人员：围绕单据识别录入、报表说明与分析和制度问答这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。
财务人员的三个高频用法
1. 单据识别录入
可直接复制到 DB-GPT 里修改：
从这批报销单据中提取日期、金额、类别和事由，整理成表格，与报销单汇总金额核对，不一致的标红，不要自行修正金额。
把关：合计与单据核对一致。
2. 报表说明与分析
可直接复制到 DB-GPT 里修改：
根据这份月度报表写一段管理层说明：收入、成本、利润的主要变化及原因，原因中不确定的标注「待业务确认」。
把关：数字与报表完全一致。
3. 制度问答
在 DB-GPT 中可以这样提：
根据公司费用制度回答：客户招待费的标准和审批流程是什么？引用制度条款编号，制度没有规定的说明需要向谁确认。
把关：回答引用了制度条款。
也可以试试：图表建议
这是「数据与分析」类工具的通用任务，财务人员同样用得上。
根据这些数据推荐合适的图表类型，说明理由，并指出容易误导读者的画法（如截断坐标轴）。
边界与合规
财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。
- 产出由财务人员本人负责，AI 只是草稿和辅助。
- 对外内容发布前至少看一遍。
- 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；DB-GPT 的同类还有 Vanna、Chat2DB。
一周试用建议
选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 DB-GPT 纳入日常流程。
补充练习
数据清洗方案
适用情况：手头有一份有缺失和异常值的数据时。
分析这份数据的质量问题：缺失值比例、异常值、格式不一致的字段，给出处理建议，并说明每种处理方式对结论的影响。
交付前确认：说明了处理对结论的影响。
评测大模型应用
适用情况：手头有一批真实用户问题和应用回答时。
为这批回答设计评测：定义 4 个评分维度，写出评分标准，抽取 20 条进行人工打分，并统计各维度的问题类型。
检查点：评分标准清晰可复用。
自然语言问数
准备材料：一张销售明细表。
请基于这张表回答：上个季度销售额最高的 3 个地区是哪些？与前一季度相比变化多少？请同时给出你使用的计算方法或 SQL，便于我复核。
交付前确认：给出了可复核的计算过程。
常见问题：AI 算出的数字和报表不一致
检查口径和过滤条件，要求它输出 SQL 或公式逐步复核。
常见问题：生成的 SQL 运行报错
提供准确的表结构和字段说明，先在测试库运行。
常见问题：图表结论被过度解读
区分相关与因果，在报告中标注假设。
概念补充：语义层
把业务指标定义统一管理，让 AI 查询时口径一致。
写在最后
文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 DB-GPT 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。
所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。