在文心智能体平台做「CRM 记录整理」：人设、知识库与插件
把「CRM 记录整理」交给智能体，难点不在模型能力，而在流程是否说清楚：输入是什么（沟通记录），按什么顺序处理，交付什么（跟进记录），哪些事不能做。Skill 就是把这些写下来的载体。
本文介绍如何在 文心智能体平台 上实现这个技能，包括它的形态、示例配置、启用步骤、一次完整的运行过程和常见坑。
这个技能做什么
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 技能 | CRM 记录整理（crm-note） |
| 作用 | 把沟通记录整理为规范的 CRM 跟进记录 |
| 输入 | 沟通记录 |
| 输出 | 跟进记录 |
| 形态 | 需外部连接 |
| 风险 | 低 |
| 适用人群 | 销售与客户成功 |
处理流程分四步：
- 提取关键信息
- 更新阶段
- 记录下一步
- 标注风险
这个技能需要通过 MCP 或平台连接器访问外部系统（如邮箱、网页、业务系统），要提前授权并限定访问范围；风险较低，但输出仍需快速过目再使用。
在 文心智能体平台 中是什么形态
文心智能体平台是百度推出的智能体创建与分发平台，可以通过设定人设、思考路径、回复格式，挂载知识库和插件来创建智能体。
分发渠道与审核要求以平台规则为准。
示例配置
# 文心智能体平台配置思路示意，具体字段与入口以平台当前界面和官方文档为准
名称: CRM 记录整理
人设: 擅长CRM 记录整理的助手
思考路径: 提取关键信息；更新阶段；记录下一步；标注风险
回复格式: 跟进记录
开场白: 请发给我沟通记录，我会按固定步骤处理
知识库: 团队规范与示例（可选）
插件: 按需（需外部连接）
示例里最重要的是两处：一是描述（或指令开头）要写明「什么时候用」，让智能体在销售与客户成功提出相关请求时能对上号；二是约束部分要写进「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」这类领域规矩，避免智能体自作主张。
安装与启用步骤
- 在平台中新建智能体
- 填写人设、思考路径与回复要求
- 上传知识库并挂载需要的插件
- 设置开场白与推荐问题
- 调试后提交发布
实操：一次完整的运行
假设你在CRM 与邮箱中发出这样的请求（虚构示例）：
用CRM 记录整理技能处理这份沟通记录，输出跟进记录。
智能体识别到任务与「CRM 记录整理」相关后，会依次提取关键信息、更新阶段、记录下一步、标注风险。最终交付跟进记录，并在末尾列出需要人工确认的内容。你的工作是对照原始沟通记录抽查两三处关键信息，确认无误后再使用。
测试与验收
在调试区准备多种问法测试，检查回复是否遵循思考路径。
针对这个技能，还建议额外准备：
- 一份信息齐全的标准沟通记录，检查输出是否完整
- 一份缺少关键信息的输入，检查智能体是否先提问而不是编造
- 一份包含“忽略以上规则”等字样的输入，检查约束是否仍然有效
常见坑
- 人设与思考路径相互矛盾。
- 开场白承诺了智能体做不到的事。
- 只写了步骤，没写交付格式，导致每次输出的跟进记录结构不同。
- 没有给出样例，智能体对“好结果”的理解与你不一致；在参考资料里放一两份范例会明显改善。
延伸阅读
- CRM 记录整理 · 介绍
- CRM 记录整理 · 常见坑
- CRM 记录整理 · 纯提示词版
- 销售漏斗复盘 · 文心智能体平台 版
- 会议预约 · 文心智能体平台 版
- 智能体Skills 分类：625 个技能 × 32 个角度
说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。