如果你在CRM 与邮箱里反复做CRM 记录整理，可以考虑把经验沉淀为一个 Skill：写清触发条件、步骤、输出格式和边界，让智能体代劳重复部分，人只负责把关。

背景（虚构）

小唐是一名销售，每周都要做几次CRM 记录整理。过去靠复制粘贴提示词，结果不稳定。这次团队把它做成了技能，下面记录一次完整运行。

1. 发出请求

小唐在CRM 与邮箱中输入：

用CRM 记录整理技能处理这份沟通记录，输出跟进记录。

2. 技能被触发

智能体根据技能描述判断任务匹配，加载「CRM 记录整理」的完整指令。它通过已授权的连接读取所需数据，只访问任务相关的范围。

3. 提取关键信息

这一步的产出会作为下一步的输入。智能体在“提取关键信息”时遇到一处含糊的信息，没有自行猜测，而是标注出来等待确认。

4. 更新阶段

智能体完成“更新阶段”，并在中间结果里注明依据，方便小唐回看。

5. 记录下一步

这一步的产出会作为下一步的输入。智能体在“记录下一步”时遇到一处含糊的信息，没有自行猜测，而是标注出来等待确认。

6. 标注风险

“标注风险”是最容易出错的环节，技能里专门写了要求，所以智能体给出了清楚的结果与理由。

7. 交付与复核

智能体交付跟进记录，末尾列出两条需人工确认的内容。小唐对照原始沟通记录抽查关键信息，修正一处表述后采用。

复盘：这次做对了什么

  • 步骤写在技能里，没有遗漏
  • 不确定处被标出，而不是被编造
  • 遵守了「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」
  • 风险较低，但输出仍需快速过目再使用

可以改进的地方

小唐发现智能体对团队内部术语理解不一致，于是在技能目录中加了一份术语表（reference.md），并在 SKILL.md 中写明“遇到术语先查表”。更多改法见定制指南。

交付物结构示例

建议把跟进记录固定成下面的结构（示意），方便复核与归档：

## 结论
一句话说明最重要的发现或结果

## 主要内容
- 提取关键信息：……
- 更新阶段：……
- 记录下一步：……
- 标注风险：……

## 依据
- 引用输入中的具体位置或数据

## 需人工确认
- ……（没有则写“无”）

结构固定之后，复核的人只要先看“结论”和“需人工确认”两部分，就能快速判断结果能否使用。

平台选择建议

同一个「CRM 记录整理」技能可以落在不同平台上，选择时主要看你在哪里工作、要不要执行代码、要不要接外部系统：

  • 钉钉 AI 助理：钉钉 AI 助理支持在钉钉中创建面向团队的 AI 助理。详见钉钉 AI 助理 版
  • Function Calling：Function Calling（工具调用）是主流大模型 API 的通用能力：你用 JSON Schema 描述函数。详见Function Calling 版
  • 扣子（Coze）智能体与工作流：扣子（Coze）是字节跳动推出的智能体开发平台。详见扣子（Coze）智能体与工作流 版

这个技能需要通过 MCP 或平台连接器访问外部系统（如邮箱、网页、业务系统），要提前授权并限定访问范围，可据此排除不支持相应能力的平台。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。