把「CRM 记录整理」交给智能体，难点不在模型能力，而在流程是否说清楚：输入是什么（沟通记录），按什么顺序处理，交付什么（跟进记录），哪些事不能做。Skill 就是把这些写下来的载体。

项目说明
技能CRM 记录整理（crm-note）
作用把沟通记录整理为规范的 CRM 跟进记录
输入沟通记录
输出跟进记录
形态需外部连接
风险低
适用人群销售与客户成功

1. 「CRM 记录整理」技能和直接写提示词有什么区别？

技能把步骤、格式和约束固定下来，由平台在相关时自动加载；提示词需要每次手动提供，效果依赖当次写法。

2. 需要会编程吗？

不需要。大部分平台的技能或规则都是写 Markdown 或填表单。

3. 哪个平台最适合？

取决于你在哪里工作：写代码的团队适合 Claude Code、Cursor 等编码工具；业务团队适合 GPTs、扣子、百炼、飞书 aily 等平台。可以先读介绍。

4. 输出可以直接用吗？

不建议。风险较低，但输出仍需快速过目再使用。

5. 缺资料时会怎样？

如果技能里写了“信息不足先提问”，智能体会先列出缺失项；没写的话可能自行补全，这正是要避免的。

6. 能处理很长的材料吗？

取决于模型上下文长度。材料过长时，建议在技能中要求分段处理并说明处理范围。

7. 数据安全怎么保证？

测试时使用脱敏样例，按最小权限配置工具，并确认平台的数据政策。详见安全审查。

8. 效果不好怎么办？

按故障排查对照症状，一次只改一处并重跑测试。

常见变体

同一个技能可以按使用场景派生出几个变体：

  • 简版：只保留核心步骤（提取关键信息、标注风险），适合快速过一遍
  • 详版：每一步都写出理由与依据，适合交给他人复核或留档
  • 批量版：一次处理多份沟通记录，输出汇总表，适合定期集中处理

变体之间共享同一套约束，只在步骤详略和输出格式上有差异。可以在一个技能里用参数区分，也可以拆成几个名称明确的技能。

什么时候用这个技能

  • 手头有沟通记录，需要在较短时间内得到跟进记录
  • 同类任务每周出现多次，希望每次处理方式一致
  • 结果要交给同事或上级复核，需要统一的结构和清楚的依据
  • 新人接手这类工作，需要一个可以照着做的标准流程

反过来，如果只是偶尔做一次，或者任务高度依赖现场判断，直接和CRM 与邮箱里的智能体对话即可，不必专门封装成技能。

交付物结构示例

建议把跟进记录固定成下面的结构（示意），方便复核与归档：

## 结论
一句话说明最重要的发现或结果

## 主要内容
- 提取关键信息：……
- 更新阶段：……
- 记录下一步：……
- 标注风险：……

## 依据
- 引用输入中的具体位置或数据

## 需人工确认
- ……（没有则写“无”）

结构固定之后，复核的人只要先看“结论”和“需人工确认”两部分，就能快速判断结果能否使用。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。