「CRM 记录整理」Skill 组合用法：和相关技能串成流水线
销售与客户成功经常要做「CRM 记录整理」这类事：把沟通记录整理为规范的 CRM 跟进记录。每次都从头写提示词，结果时好时坏；把它做成智能体 Skill，就能让智能体每次按同一套步骤执行，输出结构也更稳定。
单个技能解决一个环节，把几个技能串起来，才能覆盖一整段工作。本文示范「CRM 记录整理」与三个相关技能的组合。
组合方案
| 顺序 | 技能 | 作用 | 交给下一步的东西 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方案书撰写 | 根据客户需求撰写解决方案书 | 方案书 |
| 2 | CRM 记录整理 | 把沟通记录整理为规范的 CRM 跟进记录 | 跟进记录 |
| 3 | 电话销售话术 | 编写电话销售开场与流程话术 | 话术脚本 |
| 4 | 内容日历 | 规划一个月的内容发布计划 | 内容日历 |
交接格式是关键
技能之间靠“上一步的输出就是下一步的输入”衔接。建议约定：
- 每个技能的输出都带固定标题，便于下一个技能定位内容
- 不确定项统一放在“需人工确认”小节，后续技能不得把它当作确定事实
- 「CRM 记录整理」接收的是沟通记录，如果上一步给的格式不同，先做一次转换
怎么编排
有三种常见方式：
- 人工串联：每一步结束后由人确认，再触发下一个技能，最稳妥
- 编排指令：写一个总技能，列出调用顺序与交接要求，由智能体依次执行
- 工作流平台：在 Dify、扣子、n8n 等平台中把每个技能做成节点，用条件分支处理异常
编排指令示例（示意）
# 组合流程：方案书撰写 → CRM 记录整理 → 电话销售话术 → 内容日历
1. 调用 proposal-writer，保存输出为 step1
2. 以 step1 为输入调用 crm-note，保存为 step2
3. 以 step2 为输入调用 sales-script
4. 调用 content-calendar 做收尾
- 任一步出现“需人工确认”时暂停，等待用户回复后再继续
注意事项
- 链条越长，错误越容易被放大，关键节点要有人看
- 风险较低，但输出仍需快速过目再使用
- 每个技能单独测试通过后再组合
相关技能
每一步要产出什么
把每一步的中间产出写清楚，智能体就不容易跳步，人也方便定位问题：
- 提取关键信息：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分
- 更新阶段：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分
- 记录下一步：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分
- 标注风险：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分
最后一步之后，再把这些中间结果汇总成跟进记录。中间结果可以折叠或省略展示，但在技能指令中要求智能体“先完成再汇总”，能明显减少遗漏。
领域注意事项
「CRM 记录整理」属于销售与 CRM领域，使用者多是销售与客户成功，工作环境通常是CRM 与邮箱。这个领域最重要的一条底线是：报价、折扣与交付承诺以公司审批为准。
建议把这条底线原样写进技能的约束部分，而不是指望智能体自己意识到。同时，在团队内部明确：智能体给出的跟进记录只是初稿或建议，最终由谁签字确认、出了问题由谁负责。
延伸阅读
说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。