把「CRM 记录整理」交给智能体，难点不在模型能力，而在流程是否说清楚：输入是什么（沟通记录），按什么顺序处理，交付什么（跟进记录），哪些事不能做。Skill 就是把这些写下来的载体。

把下面的清单保存下来，每次使用或修改「CRM 记录整理」技能时过一遍。

编写时

  • description 写清做什么、什么时候用
  • 输入写明需要沟通记录，并要求缺信息先提问
  • 步骤为编号列表：提取关键信息、更新阶段、记录下一步、标注风险
  • 输出写明跟进记录的结构
  • 约束包含领域底线与不可逆操作的处理方式
  • 长资料拆到参考文件

上线前

  • 6 类测试输入全部通过
  • 权限按最小范围配置
  • 技能文件中没有密钥和真实个人信息
  • 有负责人和变更记录

每次使用时

  • 输入材料已脱敏或确认可以交给所用平台
  • 观察智能体是否加载了技能
  • 查看“需人工确认”清单
  • 对照原始材料抽查关键信息
  • 风险较低，但输出仍需快速过目再使用

使用后

  • 记录明显的问题样例
  • 输出被大幅修改时，分析原因并考虑改技能
  • 定期检查平台更新是否影响技能

每一步的快速核对

  • 提取关键信息
  • 更新阶段
  • 记录下一步
  • 标注风险

清单只是底线，深入内容见常见坑与安全审查。

每一步要产出什么

把每一步的中间产出写清楚，智能体就不容易跳步，人也方便定位问题：

  1. 提取关键信息：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分
  2. 更新阶段：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分
  3. 记录下一步：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分
  4. 标注风险：产出一段简短的中间结果，并注明依据来自沟通记录的哪一部分

最后一步之后，再把这些中间结果汇总成跟进记录。中间结果可以折叠或省略展示，但在技能指令中要求智能体“先完成再汇总”，能明显减少遗漏。

领域注意事项

「CRM 记录整理」属于销售与 CRM领域，使用者多是销售与客户成功，工作环境通常是CRM 与邮箱。这个领域最重要的一条底线是：报价、折扣与交付承诺以公司审批为准。

建议把这条底线原样写进技能的约束部分，而不是指望智能体自己意识到。同时，在团队内部明确：智能体给出的跟进记录只是初稿或建议，最终由谁签字确认、出了问题由谁负责。

常见变体

同一个技能可以按使用场景派生出几个变体：

  • 简版：只保留核心步骤（提取关键信息、标注风险），适合快速过一遍
  • 详版：每一步都写出理由与依据，适合交给他人复核或留档
  • 批量版：一次处理多份沟通记录，输出汇总表，适合定期集中处理

变体之间共享同一套约束，只在步骤详略和输出格式上有差异。可以在一个技能里用参数区分，也可以拆成几个名称明确的技能。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。