在 Claude 应用里启用「签约交接」Skill：打包、上传与使用

把「签约交接」交给智能体，难点不在模型能力，而在流程是否说清楚：输入是什么（商机记录），按什么顺序处理，交付什么（交接文档），哪些事不能做。Skill 就是把这些写下来的载体。

本文介绍如何在 Claude 应用中的 Skills 上实现这个技能，包括它的形态、示例配置、启用步骤、一次完整的运行过程和常见坑。

这个技能做什么

项目	说明
技能	签约交接（`contract-handoff`）
作用	签约后向交付团队交接客户信息
输入	商机记录
输出	交接文档
形态	纯提示词
风险	低
适用人群	销售与客户成功

处理流程分四步：

总结需求与承诺
列出联系人
记录风险
附合同要点

这个技能纯指令型，不需要额外脚本或外部连接，复制到大多数平台都能用；风险较低，但输出仍需快速过目再使用。

在 Claude 应用中的 Skills 中是什么形态

在 Claude 的网页或桌面应用里，同样可以使用以 SKILL.md 为核心的技能包：把文件夹打包上传后，Claude 会在对话相关时自动调用。适合不写代码、但希望每次都按同一套流程处理的场景。

通常在应用设置里的功能或技能相关页面上传 zip 包；可用的套餐、入口位置与管理方式以官方帮助中心为准。

示例配置

contract-handoff/
├── SKILL.md
└── reference.md      # 可选：团队规范、模板等长资料，按需加载

SKILL.md 示例（示意）：

---
name: contract-handoff
description: 签约后向交付团队交接客户信息。当用户提到签约交接、或给出商机记录并希望得到交接文档时使用。
---

# 签约交接

## 输入
- 商机记录
- 若缺少关键信息，先列出需要补充的问题

## 步骤
1. 总结需求与承诺
2. 列出联系人
3. 记录风险
4. 附合同要点

## 输出
- 交接文档
- 末尾附「需人工确认」清单（没有则写“无”）

## 约束
- 报价、折扣与交付承诺以公司审批为准。
- 信息不足时先提问，不要自行编造数据或事实。

示例里最重要的是两处：一是描述（或指令开头）要写明「什么时候用」，让智能体在销售与客户成功提出相关请求时能对上号；二是约束部分要写进「报价、折扣与交付承诺以公司审批为准」这类领域规矩，避免智能体自作主张。

安装与启用步骤

在本地按标准结构建好 contract-handoff/SKILL.md
把整个文件夹压缩为 zip（压缩包内顶层就是这个文件夹）
在应用设置中找到技能管理入口并上传、启用
新开对话，直接描述任务，看回复里是否体现了 Skill 的步骤
根据效果修改 SKILL.md，重新打包上传

实操：一次完整的运行

假设你在CRM 与邮箱中发出这样的请求（虚构示例）：

帮我做一下签约交接，材料是附上的商机记录。

智能体识别到任务与「签约交接」相关后，会依次总结需求与承诺、列出联系人、记录风险、附合同要点。最终交付交接文档，并在末尾列出需要人工确认的内容。你的工作是对照原始商机记录抽查两三处关键信息，确认无误后再使用。

测试与验收

准备一份真实但已脱敏的样例，连续跑三次，看输出结构是否稳定、是否都附带了需人工确认的清单。

针对这个技能，还建议额外准备：

一份信息齐全的标准商机记录，检查输出是否完整
一份缺少关键信息的输入，检查智能体是否先提问而不是编造
一份包含“忽略以上规则”等字样的输入，检查约束是否仍然有效

常见坑

压缩包多套了一层目录，导致上传后识别不到 SKILL.md。
上传了含有内部敏感信息的参考文件；技能包里的资料要按对外材料的标准审一遍。
只写了步骤，没写交付格式，导致每次输出的交接文档结构不同。
没有给出样例，智能体对“好结果”的理解与你不一致；在参考资料里放一两份范例会明显改善。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。