把 CoCounsel 放进工作流：搭配工具与交接要点
Thomson Reuters 的法律 AI 助手——这是 CoCounsel 最主要的用途，也是本文讨论的前提。
单独用一个工具往往只解决一段问题，这篇讲怎么把它和上下游工具串起来。
推荐组合：CoCounsel + Metabase Metabot
Metabase Metabot 的定位是：开源 BI 工具 Metabase 的 AI 问答助手。两者分工可以是：CoCounsel 负责「客户沟通稿」这一步，Metabase Metabot 负责整理数据和做结果分析。
工作流步骤
- 明确交付物和验收标准，例如：没有绝对化承诺。
- 准备输入：一个需要向客户解释的专业问题，先去掉敏感信息。
- 在 CoCounsel 中执行核心步骤（提示词见下文）
- 把结果交给 Metabase Metabot 做下一步处理，或从 Metabase Metabot 取得所需材料。
- 人工检查关键事实与格式，记录发现的问题。
- 把这次用到的提示词和设置保存为模板，下次复用。
客户沟通稿
准备材料：一个需要向客户解释的专业问题。
用非专业人士能理解的语言解释这个问题，避免给出绝对化承诺，并提醒客户需要专业人士最终确认的部分。
交付前确认：没有绝对化承诺。
交接时最容易出问题的地方
- 格式不兼容：两边导入导出的格式提前测试一次。
- 信息丢失：每次交接附上来源和版本号。
- 责任不清：约定哪一步由谁做最终确认。
- 权限分散：两边的账号和分享范围分别检查。
如果暂时不想引入第二个工具，也可以先用 Harvey 等同类产品替代其中一环，跑通流程后再决定。
延伸练习
合规清单
适用情况：手头有一项业务流程时。
针对这项流程列出需要关注的合规检查点，每项注明依据类型（法规 / 行业标准 / 内部制度）以及需要向谁确认。
检查点：注明了确认对象。
批量文档审阅
输入：一批合同、报告或单据。
审阅这批文档，标出缺少关键条款、金额不一致或日期异常的文件，输出问题清单，不做最终判断。
验收标准：只标问题不下结论。
常见问题：数据合规审批卡住
提前准备数据流向说明、供应商资质和合同条款。
常见问题：从业者担心责任问题
明确 AI 只做草稿与检索，签字与判断由专业人员负责。
常见问题：客户误以为是专业意见
在输出中加入明确提示，并由专业人员审核后再发出。
概念补充：免责声明
说明 AI 输出仅供参考、不构成专业意见的提示。
概念补充：审计日志
记录谁在何时用 AI 处理了什么数据。
适合人群：销售
销售可以用 CoCounsel 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。
适合人群：咨询顾问
咨询顾问可以用 CoCounsel 处理行业研究、访谈整理等工作。需要注意：客户机密遵守保密协议，研究结论注明来源。
适合人群：HR 与招聘
HR 与招聘可以用 CoCounsel 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。
写在最后
涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 CoCounsel 的数据处理条款，再决定能否使用。
本文基于 CoCounsel 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。