Thomson Reuters 的法律 AI 助手——这是 CoCounsel 最主要的用途，也是本文讨论的前提。

这篇写给销售：围绕客户背景调研、跟进邮件与话术和会议纪要与商机记录这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

销售的三个高频用法

1. 客户背景调研

提示词示例：

根据这家客户公开的官网和新闻信息，整理一份拜访前简报：主营业务、近期动态、可能的需求和我方切入点。所有信息附来源，推测的内容标注「推测」。

把关：推测与事实分开标注。

2. 跟进邮件与话术

提示词示例：

写一封会后跟进邮件：感谢对方时间，总结会上确认的 3 点，列出下一步和时间，附上对方关心问题的答复。不做合同以外的承诺。

把关：没有超出授权的承诺。

3. 会议纪要与商机记录

提示词示例：

根据这段客户沟通记录，更新商机信息：客户痛点、决策人、预算情况、竞争对手、下一步动作。记录中没提到的字段留空。

把关：缺失字段留空没有臆造。

也可以试试：资料检索与摘要

这是「垂直行业」类工具的通用任务，销售同样用得上。

检索与这个问题相关的权威资料，给出摘要并附出处，明确区分「资料原文结论」与「推论」。

边界与合规

客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

  • 产出由销售本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；CoCounsel 的同类还有 Harvey、Lexis+ AI。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 CoCounsel 纳入日常流程。

补充练习

批量文档审阅

适用情况：手头有一批合同、报告或单据时。

审阅这批文档，标出缺少关键条款、金额不一致或日期异常的文件，输出问题清单，不做最终判断。

检查点：只标问题不下结论。

客户沟通稿

准备材料：一个需要向客户解释的专业问题。

用非专业人士能理解的语言解释这个问题，避免给出绝对化承诺，并提醒客户需要专业人士最终确认的部分。

检查点：没有绝对化承诺。

常见问题：输出引用了不存在的条款或文献

只接受能追溯到原文的引用，逐条核对。

常见问题：数据合规审批卡住

提前准备数据流向说明、供应商资质和合同条款。

常见问题：从业者担心责任问题

明确 AI 只做草稿与检索，签字与判断由专业人员负责。

概念补充：免责声明

说明 AI 输出仅供参考、不构成专业意见的提示。

概念补充：环境感知文书

在征得同意后记录对话并自动生成专业记录。

适合人群：科研人员

科研人员可以用 CoCounsel 处理文献检索与阅读、实验记录与数据整理等工作。需要注意：遵守期刊和机构关于 AI 使用的披露要求，引用逐条核对。

使用提醒

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 CoCounsel 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 CoCounsel 的数据处理条款，再决定能否使用。

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