先说清楚它是什么：CoCounsel 属于「垂直行业」方向的在线服务，Thomson Reuters 的法律 AI 助手。

这篇写给财务人员：围绕单据识别录入、报表说明与分析和制度问答这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

财务人员的三个高频用法

1. 单据识别录入

在 CoCounsel 中可以这样提：

从这批报销单据中提取日期、金额、类别和事由，整理成表格，与报销单汇总金额核对，不一致的标红，不要自行修正金额。

把关：合计与单据核对一致。

2. 报表说明与分析

可直接复制到 CoCounsel 里修改：

根据这份月度报表写一段管理层说明：收入、成本、利润的主要变化及原因，原因中不确定的标注「待业务确认」。

把关：数字与报表完全一致。

3. 制度问答

可直接复制到 CoCounsel 里修改：

根据公司费用制度回答：客户招待费的标准和审批流程是什么？引用制度条款编号，制度没有规定的说明需要向谁确认。

把关：回答引用了制度条款。

也可以试试：资料检索与摘要

这是「垂直行业」类工具的通用任务，财务人员同样用得上。

检索与这个问题相关的权威资料，给出摘要并附出处，明确区分「资料原文结论」与「推论」。

边界与合规

财务数据属于敏感信息，优先使用企业版或本地方案，结果需复核。

  • 产出由财务人员本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；CoCounsel 的同类还有 Harvey、Lexis+ AI。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 CoCounsel 纳入日常流程。

补充练习

客户沟通稿

输入：一个需要向客户解释的专业问题。

用非专业人士能理解的语言解释这个问题，避免给出绝对化承诺，并提醒客户需要专业人士最终确认的部分。

交付前确认：没有绝对化承诺。

专业文档初稿

适用情况：手头有一份行业内常见的文书模板和案情要点时。

根据要点起草一份初稿，使用行业规范格式，所有需要专业人员确认的地方用【待确认】标出，不得编造法规条款或数据。

验收标准：待确认处被明确标出。

常见问题：输出引用了不存在的条款或文献

只接受能追溯到原文的引用，逐条核对。

常见问题：客户误以为是专业意见

在输出中加入明确提示，并由专业人员审核后再发出。

常见问题：数据合规审批卡住

提前准备数据流向说明、供应商资质和合同条款。

概念补充：人在回路

关键判断必须由有资质的人员确认。

概念补充：数据驻留

数据存储在指定地区，满足行业或地区监管要求。

适合人群：HR 与招聘

HR 与招聘可以用 CoCounsel 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。

写在最后

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 CoCounsel 的数据处理条款，再决定能否使用。

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 CoCounsel 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

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