先说清楚它是什么：ClickUp Brain 属于「效率与办公」方向的在线服务，项目管理工具 ClickUp 的 AI 功能。

换工具的成本常被低估，这篇按步骤列出迁移前后要做的事。

以从 Notion AI 迁移为例

迁移不一定是「全面替换」。很多团队会先把一部分任务交给 ClickUp Brain，与 Notion AI 并行一段时间再决定。

迁移步骤

  1. 盘点资产：现在用的提示词、模板、知识库、自动化流程和历史产出。
  2. 确认导出方式：哪些能导出、格式是什么、哪些只能手工迁移。
  3. 挑 3 个典型任务（如「会议纪要转任务」「项目周进度汇总」）在两边同时做。
  4. 按同一张评分表比较结果。
  5. 迁移账号与权限，通知团队新的使用规范。
  6. 保留旧工具一段时间的只读访问，确认无遗漏后再停用。

对比测试用的任务

会议纪要转任务

适用情况：手头有一份会议纪要文档时。

从这份纪要中提取所有待办事项，整理成表格：任务、负责人、截止日期、依赖项。纪要里没有写明的负责人或日期留空，不要推测。

交付前确认：缺失信息留空。

不建议迁移的情况

  • 核心流程依赖 Notion AI 特有的功能或集成。
  • 团队刚刚完成培训，切换成本过高。
  • 新工具的数据处理条款不满足要求。

更多可以试的用法

制度文档问答

输入：公司的报销或请假制度。

根据这份制度回答：出差住宿超标怎么处理？请引用制度原文条款编号，制度中没有规定的请明确说明。

交付前确认：回答引用了条款编号。

邮件分拣

准备材料：收件箱里一天的邮件。

把今天的邮件分为「需要今天回复 / 本周处理 / 仅供知悉」三类，每封给一句摘要，需要回复的附上建议回复要点。

验收标准：紧急邮件没有被漏掉。

读书笔记整理

输入：一周的阅读高亮。

把这些高亮按主题归类，每类写一段 100 字以内的总结，并列出 3 个可以马上实践的行动。

验收标准：行动具体可执行。

常见问题：AI 总结遗漏关键事项

要求按固定栏目输出，并让它列出「原文提到但未归类」的内容。

常见问题：表格公式结果不对

让 AI 解释公式逻辑，用几行样例数据手工验证。

常见问题：团队用法不统一

建立模板和命名规范，在团队空间置顶说明。

概念补充：多维表格

兼具表格与数据库能力的工具，可设置字段类型与视图。

概念补充：双向链接

笔记之间互相引用，便于构建知识网络。

适合人群：中小学老师

中小学老师可以用 ClickUp Brain 处理备课与分层练习、批改反馈与评语等工作。需要注意：学生个人信息和成绩不要上传到未经学校批准的工具。

适合人群：咨询顾问

咨询顾问可以用 ClickUp Brain 处理行业研究、访谈整理等工作。需要注意：客户机密遵守保密协议，研究结论注明来源。

适合人群：HR 与招聘

HR 与招聘可以用 ClickUp Brain 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。

写在最后

本文基于 ClickUp Brain 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 ClickUp Brain 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

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