咨询顾问怎么用 ClickUp Brain：3 个高频任务的做法
先说清楚它是什么：ClickUp Brain 属于「效率与办公」方向的在线服务，项目管理工具 ClickUp 的 AI 功能。
这篇写给咨询顾问：围绕行业研究、访谈整理和方案文档这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。
咨询顾问的三个高频用法
1. 行业研究
可直接复制到 ClickUp Brain 里修改：
围绕【行业】整理一份行业概览框架：市场结构、主要参与者类型、价值链、关键驱动因素，所有数据点标注需要补充的来源。
把关：数据点都标注了来源需求。
2. 访谈整理
可直接复制到 ClickUp Brain 里修改：
把这几份访谈记录整理成洞察：共性观点、分歧观点、意外发现，每条附访谈对象编号和原话摘录。
把关：洞察可追溯到访谈。
3. 方案文档
提示词示例：
根据以上分析搭建方案 PPT 的故事线：每页一句标题结论，共 12 页，标出需要数据支撑的页面。
把关：每页标题是结论句。
也可以试试：会议纪要转任务
这是「效率与办公」类工具的通用任务，咨询顾问同样用得上。
从这份纪要中提取所有待办事项，整理成表格：任务、负责人、截止日期、依赖项。纪要里没有写明的负责人或日期留空，不要推测。
边界与合规
客户机密遵守保密协议，研究结论注明来源。
- 产出由咨询顾问本人负责，AI 只是草稿和辅助。
- 对外内容发布前至少看一遍。
- 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；ClickUp Brain 的同类还有 Notion AI、Asana AI。
一周试用建议
选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 ClickUp Brain 纳入日常流程。
更多可以试的用法
项目周进度汇总
输入：项目看板中的任务列表。
根据看板数据生成本周项目进度：完成率、延期任务及原因、下周重点。延期任务按影响程度排序。
交付前确认：延期任务都被列出。
制度文档问答
适用情况：手头有公司的报销或请假制度时。
根据这份制度回答：出差住宿超标怎么处理？请引用制度原文条款编号，制度中没有规定的请明确说明。
检查点：回答引用了条款编号。
读书笔记整理
输入：一周的阅读高亮。
把这些高亮按主题归类，每类写一段 100 字以内的总结，并列出 3 个可以马上实践的行动。
检查点：行动具体可执行。
常见问题：任务提醒太多被忽略
合并提醒频率，只推送逾期与当天到期的任务。
常见问题：文档分享后泄露信息
分享前检查权限范围与 AI 是否能访问敏感文档。
常见问题：AI 总结遗漏关键事项
要求按固定栏目输出，并让它列出「原文提到但未归类」的内容。
概念补充：权限继承
子文档沿用父文档权限，分享前需检查。
概念补充：自动化规则
满足条件时自动执行的动作，如提醒、改状态。
适合人群：新媒体运营
新媒体运营可以用 ClickUp Brain 处理内容排期、数据复盘等工作。需要注意：活动规则与奖品说明要准确，避免诱导分享等违规玩法。
注意事项
涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 ClickUp Brain 的数据处理条款，再决定能否使用。
本文基于 ClickUp Brain 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。