Circleback 是一款在线服务：会议纪要与行动项自动化工具。

换工具的成本常被低估，这篇按步骤列出迁移前后要做的事。

以从 Fathom 迁移为例

迁移不一定是「全面替换」。很多团队会先把一部分任务交给 Circleback，与 Fathom 并行一段时间再决定。

迁移步骤

  1. 盘点资产：现在用的提示词、模板、知识库、自动化流程和历史产出。
  2. 确认导出方式：哪些能导出、格式是什么、哪些只能手工迁移。
  3. 挑 3 个典型任务（如「面试记录」「发言稿复盘」）在两边同时做。
  4. 按同一张评分表比较结果。
  5. 迁移账号与权限，通知团队新的使用规范。
  6. 保留旧工具一段时间的只读访问，确认无遗漏后再停用。

对比测试用的任务

面试记录

准备材料：一次面试录音（已告知候选人）。

根据面试记录，按岗位要求的 4 项能力整理候选人的回答要点和证据，不做录用建议，只陈述事实。

检查点：只陈述事实不下结论。

不建议迁移的情况

  • 核心流程依赖 Fathom 特有的功能或集成。
  • 团队刚刚完成培训，切换成本过高。
  • 新工具的数据处理条款不满足要求。

更多可以试的用法

客户访谈总结

适用情况：手头有一次客户访谈的转写时。

总结这次访谈：客户的主要痛点、提到的现有解决方案、对价格的态度、可以引用的原话（标注时间点）。

验收标准：原话标注了时间点。

会议纪要

适用情况：手头有一场 45 分钟的项目会议录音时。

根据转写生成纪要：会议结论、待办（负责人 + 截止日期）、未决问题。没有明确负责人的待办标注「待认领」，不要自行分配。

交付前确认：待办没有被臆造负责人。

周会对比

准备材料：连续两周的周会纪要。

对比这两次周会，列出上周承诺本周未完成的事项、新增的风险，以及反复被提到的问题。

交付前确认：未完成事项准确对应。

常见问题：专有名词转写错误

在工具中添加自定义词汇表。

常见问题：纪要太长没人看

使用固定模板，只保留结论、待办和未决问题。

常见问题：发言人识别混乱

会后批量校正一次，并尽量让每人使用独立麦克风。

概念补充：会议机器人

以参会者身份加入会议进行录制转写的程序。

概念补充：无机器人录制

在本机录音转写，不在会议中显示额外参会者。

适合人群：销售

销售可以用 Circleback 处理客户背景调研、跟进邮件与话术等工作。需要注意：客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

适合人群：咨询顾问

咨询顾问可以用 Circleback 处理行业研究、访谈整理等工作。需要注意：客户机密遵守保密协议，研究结论注明来源。

适合人群：HR 与招聘

HR 与招聘可以用 Circleback 处理岗位描述撰写、面试题与评估表等工作。需要注意：简历筛选不得以性别、年龄等因素做歧视性判断，候选人信息需妥善保管。

使用提醒

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Circleback 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

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