把「经营数据汇报」交给智能体，难点不在模型能力，而在流程是否说清楚：输入是什么（财务数据），按什么顺序处理，交付什么（汇报页面），哪些事不能做。Skill 就是把这些写下来的载体。

本文介绍如何在 钉钉 AI 助理 上实现这个技能，包括它的形态、示例配置、启用步骤、一次完整的运行过程和常见坑。

这个技能做什么

项目说明
技能经营数据汇报（board-deck-finance）
作用为管理层汇报整理财务页面
输入财务数据
输出汇报页面
形态纯提示词
风险低
适用人群财务人员

处理流程分四步：

  1. 挑选关键指标
  2. 设计图表
  3. 写要点
  4. 准备问答

这个技能纯指令型，不需要额外脚本或外部连接，复制到大多数平台都能用；风险较低，但输出仍需快速过目再使用。

在 钉钉 AI 助理 中是什么形态

钉钉 AI 助理支持在钉钉中创建面向团队的 AI 助理，可以设定角色、关联知识，并配置可执行的动作或技能。

创建入口、可用能力与权限以钉钉官方说明为准。

示例配置

# 钉钉 AI 助理配置思路示意，具体字段与入口以平台当前界面和官方文档为准
AI 助理: 经营数据汇报
角色设定: 负责为管理层汇报整理财务页面
执行流程: 挑选关键指标；设计图表；写要点；准备问答
知识: 钉钉文档中的规范与模板
动作: 按需（纯提示词），涉及发送或提交前需确认

示例里最重要的是两处：一是描述（或指令开头）要写明「什么时候用」，让智能体在财务人员提出相关请求时能对上号；二是约束部分要写进「数字逐项复核，正式口径以财务系统为准」这类领域规矩，避免智能体自作主张。

安装与启用步骤

  1. 在钉钉中新建 AI 助理
  2. 填写角色设定与执行流程
  3. 关联钉钉文档作为知识
  4. 按需配置动作，涉及发送或提交的动作设置确认
  5. 设置可见范围后发布

实操：一次完整的运行

假设你在表格与财务系统中发出这样的请求（虚构示例）：

这是今天的财务数据，按团队的经营数据汇报流程处理一下。

智能体识别到任务与「经营数据汇报」相关后，会依次挑选关键指标、设计图表、写要点、准备问答。最终交付汇报页面，并在末尾列出需要人工确认的内容。你的工作是对照原始财务数据抽查两三处关键信息，确认无误后再使用。

测试与验收

在小范围群组中先试用，观察回答与动作是否符合预期。

针对这个技能，还建议额外准备：

  • 一份信息齐全的标准财务数据，检查输出是否完整
  • 一份缺少关键信息的输入，检查智能体是否先提问而不是编造
  • 一份包含“忽略以上规则”等字样的输入，检查约束是否仍然有效

常见坑

  • 动作未设置确认，导致误发消息。
  • 知识文档过期未更新。
  • 只写了步骤，没写交付格式，导致每次输出的汇报页面结构不同。
  • 没有给出样例，智能体对“好结果”的理解与你不一致；在参考资料里放一两份范例会明显改善。

延伸阅读

说明：文中的配置、代码与目录结构均为示意，用于说明思路；各平台的入口、字段名与能力会更新，落地前请以对应官方文档为准。示例中的数据与场景为虚构，不代表真实案例。