Salesforce Agentforce 是一款平台：Salesforce 的 AI 智能体平台，覆盖客服与销售。

这篇写给销售：围绕客户背景调研、跟进邮件与话术和会议纪要与商机记录这几类日常工作，说明它能帮上什么忙、怎么用、哪些地方必须自己把关。

销售的三个高频用法

1. 客户背景调研

在 Salesforce Agentforce 中可以这样提：

根据这家客户公开的官网和新闻信息，整理一份拜访前简报：主营业务、近期动态、可能的需求和我方切入点。所有信息附来源，推测的内容标注「推测」。

把关：推测与事实分开标注。

2. 跟进邮件与话术

在 Salesforce Agentforce 中可以这样提：

写一封会后跟进邮件：感谢对方时间，总结会上确认的 3 点，列出下一步和时间，附上对方关心问题的答复。不做合同以外的承诺。

把关：没有超出授权的承诺。

3. 会议纪要与商机记录

提示词示例：

根据这段客户沟通记录，更新商机信息：客户痛点、决策人、预算情况、竞争对手、下一步动作。记录中没提到的字段留空。

把关：缺失字段留空没有臆造。

也可以试试：机器人转人工规则

这是「客服与支持」类工具的通用任务，销售同样用得上。

分析这些对话，总结机器人应该转人工的 6 种情况，并写成可配置的规则和触发话术。

边界与合规

客户数据按公司规定处理，报价和承诺以合同为准。

  • 产出由销售本人负责，AI 只是草稿和辅助。
  • 对外内容发布前至少看一遍。
  • 如单位有规定的工具清单，优先在清单内选择；Salesforce Agentforce 的同类还有 ServiceNow、Zendesk AI。

一周试用建议

选一个最常做的任务连续用 5 个工作日，记录每次节省的时间和需要修改的地方，再决定是否把 Agentforce 纳入日常流程。

补充练习

回复草稿

准备材料：一张客户投诉工单。

为这张工单起草回复：先确认客户遇到的问题，说明我们会怎么处理和时间预期，不承诺政策以外的补偿，语气诚恳。

验收标准：没有超出政策的承诺。

工单分类

适用情况：手头有一批未分类的工单时。

按「账号 / 支付 / 物流 / 产品故障 / 建议」分类这些工单，标出情绪激烈需要优先处理的，以及可能是同一故障的集中反馈。

验收标准：识别出集中反馈。

满意度分析

输入：一批满意度评价和留言。

把评价留言归类为主要原因，统计各类数量，摘录有代表性的原话，并给出 3 条改进建议。

交付前确认：原话被准确摘录。

常见问题：知识库过时

建立更新责任人和定期复查机制。

常见问题：机器人答非所问

检查知识库是否覆盖该问题，补充同义问法。

常见问题：回复语气生硬

提供优秀人工回复样例作为风格参考。

概念补充：首次解决率

第一次接触就解决问题的比例。

概念补充：工单

记录客户问题与处理过程的单据。

适合人群：客服人员

客服人员可以用 Agentforce 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。

使用提醒

所有示例输出均为示意，不代表真实统计或效果承诺；请以自己的测试结果为准。

本文基于 Salesforce Agentforce 公开的定位与通用用法编写，具体功能、套餐与可用地区以官方页面为准，产品更新后界面和名称可能变化。

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