Salesforce 的 AI 智能体平台，覆盖客服与销售——这是 Salesforce Agentforce 最主要的用途，也是本文讨论的前提。

如果你刚开始接触它，可以按下面 7 天的安排练习，每天 20 到 40 分钟。

每日安排

  • 第 1 天：注册与熟悉界面：确认账号类型（个人 / 企业）与可用区域；从官方模板或示例项目开始。
  • 第 2 天：完成第一个任务「工单分类」，按下文提示词操作。
  • 第 3 天：换一类任务「回复草稿」，对比两次结果的质量。
  • 第 4 天：学习关键概念：意图识别、转人工、知识库。
  • 第 5 天：用真实工作材料做一次「满意度分析」，记录省下的时间和需要返工的地方。
  • 第 6 天：排查问题：对照常见问题「机器人答非所问」等检查自己的用法。
  • 第 7 天：复盘：保留有效的提示词，写下继续使用或放弃的理由。

第 2 天的练习材料

工单分类

输入：一批未分类的工单。

按「账号 / 支付 / 物流 / 产品故障 / 建议」分类这些工单，标出情绪激烈需要优先处理的，以及可能是同一故障的集中反馈。

验收标准：识别出集中反馈。

一周后怎么判断值不值得继续

  • 是否稳定地节省了时间，而不只是第一次觉得新鲜。
  • 返工次数是否在下降。
  • 与 ServiceNow 等同类相比，是否更适合你的场景。
  • 数据与费用是否在可接受范围内。

补充练习

知识库补全

适用情况：手头有最近一个月的工单记录时。

分析这些工单，找出知识库中没有覆盖的 10 个高频问题，为每个问题起草一篇帮助文章草稿：问题描述、原因、解决步骤。

验收标准：覆盖了真实高频问题。

机器人转人工规则

准备材料：现有机器人对话记录。

分析这些对话，总结机器人应该转人工的 6 种情况，并写成可配置的规则和触发话术。

检查点：规则可直接配置。

质检抽查

准备材料：一批客服对话。

按「问题是否解决 / 态度 / 信息准确 / 流程合规」四项对这些对话打分，列出典型问题和改进话术。

验收标准：打分有具体依据。

常见问题：回复语气生硬

提供优秀人工回复样例作为风格参考。

常见问题：知识库过时

建立更新责任人和定期复查机制。

常见问题：客户反感机器人

开场说明是 AI 助手，并提供随时转人工的入口。

概念补充：转人工

机器人无法处理或用户要求时切换给真人客服。

概念补充：工单

记录客户问题与处理过程的单据。

适合人群：新媒体运营

新媒体运营可以用 Agentforce 处理内容排期、数据复盘等工作。需要注意：活动规则与奖品说明要准确，避免诱导分享等违规玩法。

适合人群：行政与助理

行政与助理可以用 Agentforce 处理会议安排与纪要、通知公告等工作。需要注意：员工个人信息与内部文件按权限管理。

适合人群：客服人员

客服人员可以用 Agentforce 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。

注意事项

文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Agentforce 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。

涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Salesforce Agentforce 的数据处理条款，再决定能否使用。

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