Activepieces 组合用法：从输入到交付的完整链路
开源的无代码自动化平台，含 AI 组件——这是 Activepieces 最主要的用途，也是本文讨论的前提。
单独用一个工具往往只解决一段问题，这篇讲怎么把它和上下游工具串起来。
推荐组合：Activepieces + Docling
Docling 的定位是：IBM 开源的文档解析工具，可把 PDF 转为结构化格式。两者分工可以是：Activepieces 负责「线索整理流程」这一步，Docling 负责检索资料、核对来源或管理知识库。
工作流步骤
- 明确交付物和验收标准，例如：不确定的情况进入人工。
- 准备输入：每天从表单收到的客户咨询，先去掉敏感信息。
- 在 Activepieces 中执行核心步骤（提示词见下文）
- 把结果交给 Docling 做下一步处理，或从 Docling 取得所需材料。
- 人工检查关键事实与格式，记录发现的问题。
- 把这次用到的提示词和设置保存为模板，下次复用。
线索整理流程
输入：每天从表单收到的客户咨询。
搭建一个流程：新表单提交后，AI 判断咨询类型（报价 / 售后 / 合作 / 其他），提取联系人和需求摘要写入表格，报价类自动通知销售群。分类不确定时标记为「待人工」。
验收标准：不确定的情况进入人工。
交接时最容易出问题的地方
- 格式不兼容：两边导入导出的格式提前测试一次。
- 信息丢失：每次交接附上来源和版本号。
- 责任不清：约定哪一步由谁做最终确认。
- 权限分散：两边的账号和分享范围分别检查。
如果暂时不想引入第二个工具，也可以先用 Make 等同类产品替代其中一环，跑通流程后再决定。
补充练习
定时提醒与汇总
适用情况：手头有团队群聊或任务看板时。
每天下午 6 点汇总今日新增和逾期任务，按负责人分组发送提醒，周五额外输出一周完成情况。
检查点：提醒内容与看板一致。
竞品信息周报
适用情况：手头有 5 个竞品的公开网站或博客时。
每周一自动抓取这些竞品页面的更新，让 AI 对比上周内容，输出「新增功能 / 价格页面变化 / 新发布文章」三段摘要，并附原始链接。
交付前确认：每条变化都附链接。
发票与单据提取
适用情况：手头有一批 PDF 发票或收据时。
从这些单据中提取开票日期、金额、销售方名称和税号，输出为表格；任何字段识别置信度低时留空并标红，不要猜测。
交付前确认：低置信度字段留空。
常见问题：智能体陷入循环
设置最大步数和超时，关键步骤改为固定工作流。
常见问题：费用超出预期
给每次运行设上限，监控调用次数，先用小模型处理简单步骤。
常见问题：输出格式不稳定
要求结构化输出并做格式校验，不合格时重试。
概念补充：可观测性
记录每一步输入输出与耗时，便于排查和评估。
概念补充：工作流（Workflow）
按固定步骤执行的流程，可预测、易排错。
适合人群：客服人员
客服人员可以用 Activepieces 处理回复草稿、工单分类等工作。需要注意：不得以 AI 名义做出政策外承诺，涉及隐私的问题按流程处理。
使用提醒
涉及个人信息、商业机密或受监管数据时，先确认 Activepieces 的数据处理条款，再决定能否使用。
文中提示词和示例仅作示意，实际效果取决于你的材料和 Activepieces 当前版本，重要内容请人工核对后再使用。