负责客户开发、商务谈判和回款跟进的 B2B 销售，日常工作里客户跟进记录、方案报价、邮件沟通和周报汇报很多，真正和客户交流的时间不够。很多人知道想算什么，却记不住函数名和参数顺序，AI 恰好擅长把“人话”翻译成公式。下面以销售的真实场景为例，演示用 AI 写 Excel 公式的完整流程：描述表格的列和你想要的结果，让 AI 写公式并逐段解释，再用几行数据验证。

使用场景

销售手上有一张“销售台账”表，列包括客户名称、签约日期、合同金额、负责人。现在想按客户名称统计本月的合同金额合计、找出某个负责人对应的数据，或者标出异常值，自己翻函数说明要折腾很久。对销售来说，这类需求往往和“拜访 6 家意向客户，推进 2 家进入方案阶段”“推动两家客户签约”这些事挤在同一周，留给它的时间并不多。

用什么工具

可以用 Excel 中的 Copilot、WPS AI、Google 表格中的 Gemini 等表格内置 AI，也可以直接在对话助手里描述需求，让它写好公式再复制到表格。

一个虚构的例子

下面这个例子是虚构的：陈姐遇到的难题是“一家重点客户预算审批延后，可能影响本季度业绩”。为了不让它拖慢“跟进 3 笔待回款合同”的进度，陈姐决定借助 AI 写 Excel 公式。第一次只写了一句简单的要求，结果很空泛；第二次把对象（销售经理）、目的和限制条件都写清楚，输出就可用多了。这也是本文提示词模板要把背景写全的原因。

分步操作

  1. 说明表格结构：每一列的列号、列名和数据类型
  2. 描述你想要的结果，最好给一个期望结果的例子
  3. 注明使用的软件和版本，不同软件函数支持不一样
  4. 让 AI 解释公式每一部分的作用
  5. 先在几行测试数据上验证，再下拉应用到整列

可复用的提示词

把方括号和括号里的内容换成你自己的信息即可：

【背景】当前的难点是：一家重点客户预算审批延后，可能影响本季度业绩。
我在用 Excel（Microsoft 365 版本）。表格“销售台账”结构如下：
A 列：客户名称（文本，例如“客户A”“客户B”）
B 列：签约日期（日期）
C 列：合同金额（数字）
D 列：负责人（文本）
数据从第 2 行开始，到第 500 行。

请帮我写公式：
1. 在 G2 计算 A 列等于 F2 单元格内容、且日期在 2026 年 10 月内的 C 列合计
2. 在 H2 统计同样条件下的记录数
3. 如果 C 列数值超过该列平均值的 2 倍，在 E 列标记“偏高”

请逐个解释公式含义，并提醒可能出错的地方。

AI 输出示例（示意）

下面是演示用的输出示例，其中的人名、数字和事项均为虚构，实际使用时请以你自己的资料为准：

1. 条件求和（G2）

=SUMIFS($C$2:$C$500,$A$2:$A$500,F2,$B$2:$B$500,">="&DATE(2026,10,1),$B$2:$B$500,"<"&DATE(2026,11,1))

含义：对 C 列求和，条件是 A 列等于 F2，且 B 列日期在 10 月 1 日（含）到 11 月 1 日（不含）之间。

2. 条件计数（H2）

=COUNTIFS($A$2:$A$500,F2,$B$2:$B$500,">="&DATE(2026,10,1),$B$2:$B$500,"<"&DATE(2026,11,1))

3. 异常标记（E2，向下填充）

=IF(C2>2*AVERAGE($C$2:$C$500),"偏高","")

注意：如果 B 列是文本格式的日期，条件不会生效，需要先转换为日期格式。

这样的输出只是起点。真正用到“跟进 3 笔待回款合同”这类工作里之前，还需要对照原始资料逐条检查，并补上 AI 不知道的背景。

实用技巧与常见坑

  • 日期列是文本格式是最常见的出错原因，公式没报错但结果为 0 时先检查这里。
  • WPS、Excel 旧版本和 Google 表格的函数支持不同，提问时注明软件和版本。
  • 复杂需求拆成几步分别写公式，比一个超长嵌套公式更好维护。

给销售的特别提醒

把客户行业、规模、当前痛点和你们方案的差异点告诉 AI，话术才不会千篇一律。还有一点很关键：报价、折扣和交付承诺必须以公司政策为准，不能直接使用 AI 生成的数字。

一个容易被忽略的习惯：用 AI 做模拟谈判，让它扮演挑剔的采购，提前演练常见异议。

变体用法

  • 数据透视表：让 AI 告诉你行、列、值字段怎么拖放。
  • 写 VBA 或 Apps Script 宏：把重复的整理操作变成一键执行。

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